עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!
במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.
מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.
הפניקס בית השקעות
- פתח תקווה
-
הפניקס בית השקעות
- פתח תקווה
-
תיאור כללי של המחלקה
מחלקת פרמיום ניהול תיקים מנהלת את הקשר השוטף עם הלקוחות הפרטיים, החל מתהליך גיוס הלקוח, אפיון צרכים ותפעול שוטף של התיק
התפקיד כולל פגישות פרונטאליות עם לקוחות פוטנציאליים להצגת החברה, ביצוע אפיון צרכים מקצועי ומעמיק במסגרתו יתאים המשווק את תיק ההשקעות הנכון ביותר ללקוח - הן ברמת הסיכון והן ברמה המקצועית הפיננסית.
ליווי הלקוח במוצרים משלימים הנמכרים ע"י החברה ועמידה מלאה ביעדי מכירות.
דרישות התפקיד
כחלק מתחומי האחריות:
ניהול צוות של כ-5 מנהלי תיקים, כולל הנעה והובלת הצוות
ליווי מקצועי, לרבות: מענה מקצועי יומיומי, ביצוע משובים והדרכות ואחריות על קליטת עובדים
חדשים
הטמעה, יישום, אכיפה וייעול של תהליכי ונהלי העבודה בצוות
תקשורת שוטפת ואקטיבית עם ממשקי החברה
התמודדות עם בעיות ומקרים מורכבים בצוות בדגש על הסקת מסקנות
אחריות לעמידה ביעדי הצוות
רישיון ניהול תיקי השקעות / משווק השקעות / ייעוץ השקעות - חובה
רישיון דואלי (פנסיוני)- יתרון עצום
ידע בתפעול מערכת דנאל, מערכת לניהול לקוחות CRM, ידע בסיסי באקסל
המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
השורה התחתונה:
במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.
מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.
משרות נוספות מומלצות עבורך
-
Relationship Advisor I
-
מיקום לא צוין
HSBC Innovation Banking
-
-
Client Delivery Manager
-
תל אביב - יפו
Citi
-
-
Client Relationship Manager
-
פתח תקווה
שגיא-יוגב סוכנויות ביטוח (1988) בע"מ
-
-
מנהל/ת קשרי לקוחות – סקטור ההייטק (CRO) בבנק בינ"ל גדול
-
תל אביב - יפו
Execulead
-
-
מנהל /ת תיקי לקוחות
-
תל אביב - יפו
Jobs.ai
-
-
Relationship Manager - Private Markets
-
תל אביב - יפו
Hamilton Lane
-
