מנהל/ת משרד

תיאור החברה

חברת תכנון פיננסי ופנסיוני, סוכנות ביטוח פנסיוני העובדת עם כל החברות.

תיאור התפקיד

מדובר במשרה מלאה למנהל/ת משרד (מנהל/ת משרד) במשרד רפאל | תכנון וניהול פיננסי אישי הממוקם בנתניה. מנהל/ת המשרד יהיה/תהיה אחראי/ת על התפעול השוטף של המשרד, שירות לקוחות, טלפון, דוא"ל ו-WhatsApp, תיאום לוחות זמנים, ארגון פגישות והכנת טפסים במערכת אלמגור, מעקב אחר משימות במערכת Roato ומעקב אחר ביצועים במערכות אחרות. התפקיד כולל גם טיפול בתקשורת עם לקוחות, והבטחת זרימת עבודה חלקה בתוך המשרד.

חובה לתפקיד זה כישורים

כישורי ארגון וריבוי משימות חזקים

כישורי תקשורת מעולים בכתב ובעל פה

שליטה בתוכנת אלמגור, מערכות ופורטלים של חברות ביטוח, וכלי ניהול משרד

ניסיון במשימות אדמיניסטרטיביות ונהלי משרד/רפרנט ביטוח פנסיוני

יכולת טיפול במידע סודי בצורה דיסקרטית

שחקן צוות עם גישה פרואקטיבית

ניסיון קודם כרפרנט ביטוח פנסיוני, מנהל/ת משרד, או תפקיד דומה - יתרון

Company Description

A financial and pension planning company, a pension insurance agency that works with all companies.

Role Description

This is a full-time position for an Office Manager (Office Manager) at the Rafael | Personal Financial Planning and Management office located in Netanya. The Office Manager will be responsible for the ongoing operations of the office, customer service, telephone, email and WhatsApp, coordinating schedules, organizing meetings and preparing forms in the Almagor system, tracking tasks in the Roato system and monitoring performance in other systems. The position also includes handling communications with clients, and ensuring a smooth workflow within the office.

Qualifications

Strong organizational and multi-tasking skills

Excellent written and verbal communication skills

Proficiency in Almagor software, insurance company systems and portals, and office management tools

Experience in administrative tasks and office procedures/pension insurance referent

Ability to handle confidential information discreetly

Team player with a proactive approach

Previous experience as a pension insurance referent, office manager, or similar role - an advantage