Customer Success Associate

Company Description

Plan-T (PLAN-T) is an Israeli fintech company that has developed a platform designed for financial agents and financial planners, enabling a holistic view of all client assets and the household in one place.

The system includes tools for customer relationship management (CRM), report generation, financial planning, asset allocation down to the individual asset level, as well as sales management and day-to-day office operations.

The role includes providing full support and assistance to the company’s clients, both in service-related aspects and with regard to system implementation and ongoing use.

The day-to-day work focuses on handling customer inquiries, supporting users, troubleshooting issues, and providing professional guidance for proper and efficient use of the system.

The role requires in-depth learning of the PLAN-T system in all its layers, as well as an understanding of the work processes of financial agents and financial planners.

Mandatory – Mandatory – Mandatory:

Proven experience of at least two years working with a customer management system used by financial agents and financial advisors, including the intake and management of pension and financial data (within an institutional body, an agency, or a similar technology company).

• High service orientation and ability to work with professional clients
• Experience working with CRM software

תיאור החברה

פלאן טי (PLAN-T) היא חברת פינטק ישראלית אשר פיתחה פלטפורמה המיועדת לסוכנים ולמתכננים פיננסיים, ומאפשרת מבט הוליסטי על כלל נכסי הלקוח והתא המשפחתי במקום אחד.

המערכת כוללת כלים לניהול קשרי לקוחות (CRM), הפקת דוחות, תכנון פיננסי, הקצאת נכסים עד רמת הנכס הבודד, וכן ניהול מכירות ותפעול שוטף של המשרד.

תיאור התפקיד

התפקיד כולל מתן מענה ותמיכה מלאה ללקוחות החברה, הן בהיבטים שירותים והן בכל הקשור להטמעה והשימוש השוטף במערכת. העבודה היומיומית מתמקדת בטיפול בפניות לקוחות, ליווי משתמשים, פתרון תקלות, והכוונה מקצועית לעבודה נכונה ויעילה עם המערכת.

התפקיד מצריך למידה מעמיקה של מערכת PLAN-T על כל רבדיה, והבנה של תהליכי העבודה של סוכנים ומתכננים פיננסיים.

דרישות וניסיון

חובה – חובה – חובה: ניסיון מוכח של לפחות שנתיים בעבודה עם מערכת לניהול לקוחות של סוכנים ויועצים פיננסיים, כולל קליטה וניהול של מידע פנסיוני ופיננסי (בגוף מוסדי או בסוכנות או בחברת טכנולוגיה דומה)

• תודעת שירות גבוהה ויכולת עבודה מול לקוחות מקצועיים.
• עבודה עם תוכנות CRM.