מתכננ.ת פרישה לגיל השלישי

תאריך פרסום משרה: 15/07/2026

יחידה המערך הישיר- ביטוח

מיקום גוש דן

תחום שיווק פנסיוני

תאור התפקיד

מתן שירות מקצועי בנושא תכנון פרישה ללקוחות בגיל השלישי גיבוש המלצות למיצוי זכויות והתאמת החסכון לגיל הפרישה ליווי ושירות אישי ללקוחות בתהליכי הפרישה עבודה בממשקים מרובים דרישות: רישיון שיווק פנסיוני -חובה קורס פרישה -חובה ניסיון בתחום הפרישה-חובה ניסיון כמתכנן פנסיוני לפחות שנתיים הכרות מעמיקה עם תוכניות פנסיונית ומוצרים פיננסים חובה תודעת שירות גבוהה ויכולת מכירה יכולת הובלת תהליכים ועבודה מול ממשקים מרובים המידע נדרש לחברה לצורך בחינת התאמתך לתפקיד. במסגרת זו, המידע יועבר גם למכוני מיון וגורמים אחרים שמסייעים לנו במיון. נשמור את המידע גם לאחר המיון בקשר למשרות עתידיות, אלא אם תבקש שלא נעשה זאת. אין חובה חוקית למסור מידע, אך לא נוכל להתקדם בהליך הגיוס בלעדיו. לפרטים על זכויותיך לעיון ותיקון מידע אישי ניתן לפנות לממונה על הגנת הפרטיות בכתובת הדוא"ל [email protected]. מצורף קישור למדיניות הפרטיות למועמדים https://www.menoramivt.co.il/general/privacy-policy-careers.