על ההכשרה

כדי שהפורש העתידי יקבל שירות מקיף ומקצועי, יש צורך להכיר את העולם הפנסיוני מקרוב, להבין את הפוטנציאל הטמון בו, להכיר את הרגולציה ולדעת כיצד לייצר אסטרטגיה כלכלית ותכנון נכון לקראת הפרישה.
בקורס תפגשו את טובי המומחים שילוו אתכם ויתנו לכם את כל הכלים הדרושים על מנת להצליח ולהיות מוכשרים לתכנון פרישה. לצד לימוד עיוני עמוק של התחום בקורס יינתן דגש להיבטים מעשיים בו ינותחו אירועים של מקרי בוחן שילוו את ההרצאות המקצועיות והצגת פתרון מובנה ע"י המרצים בשיעורים.
תרגילים, תרגולים וסדנאות

תנאי הקבלה

רואי חשבון ויועצי מס
יועצים ומשווקים פנסיונים
מתכננים פיננסים
עובדים בחברות הביטוח
מנהלי הסדרים וסוכנויות ביטוח
יועצים בבנקים

תוכנית הלימודים

מבוא לתכנון פרישה
ביטוח לאומי
המוצרים הפנסיונים
פנסיה תקציבית
"צבע הכסף" - מקדם המרה לקצבה
בחינת חלופות למימוש הכסף
מכישירים פיננסיים לגיל השלישי
מיסוי מענקי פרישה
כספי פיצויים
מיסוי כספי תגמולים
סוגי הקצבאות השונים
קיבוע זכויות
העברה בין דורית
תרגול ושעורים מעשיים

רוצה לראות עוד הכשרות ומסלולי לימוד שיכולים להתאים לך?​ ב-Jobify יש מעל 8,000 הכשרות ומסלולי לימוד, ב-280 מוסדות ברחבי הארץ