מנהל לקוחות

דרוש/ה מנהל/ת לקוחות

Fidelis Family Office | הרצליה פיתוח

ב-Fidelis Family Office אנו מחפשים מנהל/ת לקוחות שיצטרף/תצטרף לצוות שלנו, וילווה/תלווה לקוחות יחידים ומשפחות עתירות הון בניהול נכסיהם הפיננסיים — בשוק ההון, בהשקעות אלטרנטיביות ובמערך ה-Family Office המלא.

תיאור התפקיד

• ניהול קשרי לקוחות עתירי הון מקצה לקצה

• ליווי בקבלת החלטות השקעה בשוק ההון ובנכסים אלטרנטיביים

• עבודה מול בנקים, מנהלי קרנות וגופים פיננסיים בארץ ובחו״ל

• שיתוף פעולה הדוק עם צוותי ההשקעות, המחקר והתפעול בחברה

דרישות התפקיד

• 3–5 שנות ניסיון בשוק ההון — ניהול השקעות, בנקאות פרטית או ניהול לקוחות בבית השקעות

• רישיון ניהול תיקים או ייעוץ השקעות מטעם רשות ניירות ערך

• ניסיון מוכח בעבודה מול לקוחות HNW / UHNW

• אנגלית ברמה מקצועית גבוהה, בכתב ובעל-פה (חלק משמעותי מהעבודה מתבצע באנגלית)

• יחסי אנוש מצוינים, דיסקרטיות וראש גדול

• יתרון: היכרות עם מערכות מידע וכלי AI, ועם השקעות אלטרנטיביות (PE / Private Credit / Hedge Funds)

מה אנחנו מציעים

• חברת בוטיק מובילה בתחום ניהול ההון הפרטי בישראל

• תנאים מצוינים ומסלול קידום מקצועי מוגדר

• סביבת עבודה חדשנית הכוללת שימוש בטכנולוגיות וכלי AI מתקדמים

• משרדים מודרניים בהרצליה פיתוח

שליחת קורות חיים

לשליחת קורות חיים: [email protected]

מכירים מישהו/י מתאים/ה? זו הזדמנות מצוינת לעזור לקולגה מוכשר/ת להתקדם — נשמח לשיתוף.