מתכנן/ת פיננסי/ת (עם רישיון פנסיוני) למעסיקי הייטק

עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!

במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.

מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.

IBI בית השקעות

תל אביב - יפו

IBI בית השקעות

תל אביב - יפו
מלאה
12,000-18,000 ₪ (הערכה מבוססת AI)
הערכה מבוססת AI ולא שכר של המעסיק

איך ייראה היומיום שלכם בתפקיד?
אנחנו מחפשים איש/אשת מכירות פיננסי/ת מקצועי/ת, אמין/ה וחד/ה, שמעוניין/ת לצמוח איתנו בהקמת סוכנות פנסיונית חדשנית למגזר ההייטק.

פנייה ללקוחות פוטנציאליים ויצירת קשרים עם ארגונים במגזר ההייטק.
ניתוח תיקי פנסיה, פיננסי וביטוח ומתן ייעוץ מותאם.
הובלת פגישות מכירה וייעוץ – פרונטליות ודיגיטליות.
ליווי שוטף של לקוחות ומעקב אחרי תהליכים במערכת.
עבודה צמודה עם מסלקה פנסיונית, CRM ממשקים ודוחות.
משרה מלאה, שילוב עבודת שטח ומשרד
דרישות התפקיד
רישיון שיווק פנסיוני – חובה (רישיון דואלי – יתרון)
ניסיון קודם במכירות או ייעוץ פיננסי – יתרון משמעותי
ניסיון בעבודה בסוכנות / מנהל הסדר – יתרון משמעותי
הבנה ו/או היכרות עם עולם ההייטק - יתרון משמעותי
שליטה בכלים דיגיטליים, CRM וסימולטורים – יתרון

מיומנויות אישיות נדרשות:
יכולת ליצירת אמון ומערכות יחסים ארוכות טווח
סקרנות, יכולת למידה מהירה
תודעת שירות גבוהה
יכולת הנעה, אסרטיביות

שאלות ותשובות עבור משרת מתכנן/ת פיננסי/ת (עם רישיון פנסיוני) למעסיקי הייטק

מהם תחומי האחריות העיקריים של מתכנן/ת פיננסי/ת (עם רישיון פנסיוני) ב-IBI בית השקעות, המתמחה במעסיקי הייטק?

התפקיד כולל פנייה ללקוחות פוטנציאליים ויצירת קשרים עם ארגונים במגזר ההייטק, ניתוח תיקי פנסיה, פיננסים וביטוח, מתן ייעוץ מותאם אישית, הובלת פגישות מכירה וייעוץ (פרונטליות ודיגיטליות), וליווי שוטף של לקוחות תוך שימוש במערכות כמו מסלקה פנסיונית ו-CRM.

אילו כישורים וניסיון נדרשים לתפקיד מתכנן/ת פיננסי/ת (עם רישיון פנסיוני) למעסיקי הייטק ב-IBI בית השקעות?

כיצד מתבצעת העבודה היומיומית של מתכנן/ת פיננסי/ת (עם רישיון פנסיוני) בסוכנות הפנסיונית החדשנית של IBI בית השקעות למגזר ההייטק?

משרות נוספות מומלצות עבורך

לכל המשרות של סוכן שיווק פנסיוני

עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!

מתכנן/ת פיננסי/ת (עם רישיון פנסיוני) למעסיקי הייטק