על ההכשרה

הקניית ערך נוסף לסוכן הביטוח כמומחה להסתכלות רחבה והוליסטית למשקי הבית בישראל.

תנאי הקבלה

אין

תוכנית הלימודים

שיקוף מצב קיים בראייה שנתית מפורטת חודשית
הצגת מצב נוכחי של הוצאות שוטפות, קבועות ותקופתיות של משק הבית כמנוף לצמיחה – הווה
מצב החזרי הלוואות - בנקים, תשלומים בכרטיסי אשראי – עבר
הסרת התנגדויות למצב הקיים
להסתכל לאמת בפנים ולא להתעלם
אקטיביות וחקירה של העבר וההווה
זה לא רק כסף – רתימה של בן בת הזוג לנושא
הסתכלות עתידית ויצירת ציפייה חיובית לאירועים שונים
יעדים, מטרות – טווח ארוך קצר – חתונה, ברת מצווה, רשיון נהיגה וכד'
דיווח להצלחות קטנות
שפה חדשה בבית – שפה תקציבית שנתית עפ"י
הוצאות חודשיות
חינוך ביתי לכולם, שיח פתוח על תקציב ויעדים
חשיבה תקציבית, חשיבות של כל סעיף בבית
סדר וארגון בחשבון הבנק
חסכון והשקעה
שינוי תפיסה לשפע – מודל "שופינג" ממקום עוצמתי ומבחירה – הסרת
פחדים ורגשות שליליים
להיות הכתובת הראשונה בכל החלטה כלכלית של המשפחות בישראל
כיצד חושב הלקוח וכיצד עלינו לחשוב ולהתנהג על מנת שנבדל את עצמנו מסוכן "רגיל"
שימוש במודל אפר"ת, טכניקת ריפריימינג (מיסגור מחדש)
כיצד לייצר כמות גדולה של לידים והזדמנויות מתוקף תפקיד הסוכן כמלווה פיננסי למשפחות
טכניקות לרתימת בני המשפחה לתהליך
טכניקות לטיפול בהתנגדויות
תסריטי שיחה לגיוס לקוחות ולאיסוף לידים מהמשפחות

רוצה לראות עוד הכשרות ומסלולי לימוד שיכולים להתאים לך?​ ב-Jobify יש מעל 8,000 הכשרות ומסלולי לימוד, ב-280 מוסדות ברחבי הארץ