דרוש/ה מנהל/ת קשרי לקוחות לבית השקעות בוטיק

מנהל/ת קשרי לקוחות לבית השקעות בוטיק

תיאור התפקיד:
אנו מחפשים מנהל/ת קשרי לקוחות לבית השקעות בוטיק המתמחה בניהול הון עבור לקוחות פרטיים, תאגידים ומוסדיים.

התפקיד כולל:
ניהול שוטף של הקשר עם לקוחות מנוהלים, כולל גיוס לקוחות חדשים וליווי לאורך כל שלבי ההשקעה.
שיחות בירור צרכים תקופתיות והתאמת פתרונות השקעה אישיים.
עמידה בדרישות הרגולציה במסגרת ניהול הלקוחות.
שימור תיק הלקוחות, חיזוק הקשרים והרחבת היקפי הפעילות.
ניהול קשרים מול פמילי אופיס ויועצים פיננסיים.
עבודה שוטפת על פרויקטים תקופתיים ונקודתיים בהתאם לצרכים העסקיים והרגולטוריים.

תנאי המשרה:
משרה מלאה.
המשרדים ממוקמים בתל אביב.
דרישות התפקיד
רישיון שיווק השקעות/ניהול השקעות – חובה
תואר ראשון בתחום פיננסי (כלכלה/מנהל עסקים/חשבונאות וכד’) – חובה.
ניסיון והיכרות עם שוק ההון – יתרון משמעותי.
כישורים בין-אישיים גבוהים, יכולת ביטוי ורבלית גבוהה ושירותיות ברמה גבוהה.
יכולת עבודה עצמאית ובצוות, לצד עמידה בעומסים ולחצים.