דרוש/ה מנהל/ת קשרי לקוחות לבית השקעות בוטיק

עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!

במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.

מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.

לין ביכלר ראשי

תל אביב - יפו

לין ביכלר ראשי

תל אביב - יפו
מלאה
12,000-18,000 ₪ (הערכה מבוססת AI)
הערכה מבוססת AI ולא שכר של המעסיק

מנהל/ת קשרי לקוחות לבית השקעות בוטיק

תיאור התפקיד:
אנו מחפשים מנהל/ת קשרי לקוחות לבית השקעות בוטיק המתמחה בניהול הון עבור לקוחות פרטיים, תאגידים ומוסדיים.

התפקיד כולל:
ניהול שוטף של הקשר עם לקוחות מנוהלים, כולל גיוס לקוחות חדשים וליווי לאורך כל שלבי ההשקעה.
שיחות בירור צרכים תקופתיות והתאמת פתרונות השקעה אישיים.
עמידה בדרישות הרגולציה במסגרת ניהול הלקוחות.
שימור תיק הלקוחות, חיזוק הקשרים והרחבת היקפי הפעילות.
ניהול קשרים מול פמילי אופיס ויועצים פיננסיים.
עבודה שוטפת על פרויקטים תקופתיים ונקודתיים בהתאם לצרכים העסקיים והרגולטוריים.

תנאי המשרה:
משרה מלאה.
המשרדים ממוקמים בתל אביב.
דרישות התפקיד
רישיון שיווק השקעות/ניהול השקעות – חובה
תואר ראשון בתחום פיננסי (כלכלה/מנהל עסקים/חשבונאות וכד’) – חובה.
ניסיון והיכרות עם שוק ההון – יתרון משמעותי.
כישורים בין-אישיים גבוהים, יכולת ביטוי ורבלית גבוהה ושירותיות ברמה גבוהה.
יכולת עבודה עצמאית ובצוות, לצד עמידה בעומסים ולחצים.