דרוש/ה מנהל/ת קשרי לקוחות

לחברת בוטיק לתכנון פיננסי ושיווק השקעות דרוש/ה מנהל/ת קשרי לקוחות לעבודה מול לקוחות
עתירי הון של החברה.
במסגרת אחריות התפקיד:
ניהול ושימור הקשר השוטף עם לקוחות החברה במוצרים פיננסיים ופנסיונייים.
פגישות מרובות עם לקוחות החברה.
ניתוח מורכב של תיקי לקוחות קיימים ופוטנציאליים הכוללים מוצרים פיננסיים מתקדמים
ומתודולוגיות השקעה מורכבות.
בקרה ובחינת מדיניות ההשקעה בתיק לקוח, מתן שירות יזום ושוטף .
הכנת דוחות חודשיים ללקוחות.
הכנת הפגישות וסיכומן.
ביצוע החלטות הלקוח/ה.
עבודה מול גופי השקעה מובילים בארץ ובחו"ל.
השתתפות בישיבות השקעה עם קרנות מהארץ והעולם.
קשר יום יומי עם לקוחות בעלי הון מהותי.
דרישות התפקיד
יכולת אנליטית גבוהה, אוריינטציה שיווקית, ניסיון במערכות crm ,excel office
רישיון פנסיוני/השקעות – יתרון, אפשרות להתמחות למתאימים.
תואר ראשון פיננסי (כלכלה, מנה"ע, בנקאות,חשבונאות) - חובה
ניסיון של 3 שנים בתפקיד דומה, רצוי בבתי השקעות, בנקים או family office
נכונות לעבוד בחברה קטנה ומשפחתית וכן עבודה בשטח.
נכונות למשרה מלאה של 8.5 שעות יש גמישות בשעות העבודה.
בסיס+ בונוסים