על ההכשרה

לקוחות מחפשים היום יותר מהשקעות רגילות – הם דורשים ערך, חדשנות וראייה רחבה.

יום ההשתלמות יקנה יתרון תחרותי אמיתי:

כלים חכמים
הזדמנויות חדשות
הבנה מעמיקה של עולם ההשקעות המתקדם
זה הזמן לשדרג את הידע ולהוביל את השוק

עולם ההשקעות משתנה במהירות, והמשקיעים מחפשים אלטרנטיבות יצירתיות לנוכח תנודתיות השווקים, אינפלציה וירידת התשואות באפיקים המסורתיים.
כיום, סוכן הביטוח הפיננסי נדרש לא רק להכיר את עולם ההשקעות האלטרנטיביות אלא גם לדעת להציג אותן בצורה נכונה ואחראית ללקוחותיו.
יום ההשתלמות יעניק לכם כלים, ידע מקצועי מעמיק, וכללי זהירות חיוניים להצלחה בעולם החדש.

תנאי הקבלה

-

תוכנית הלימודים

תוכנית ההשתלמות
09:30-10:00
התכנסות וכיבוד קל
10:00-10:10
מבט על תפקידי סוכן הביטוח בעידן ההשקעות המגוונות
לידור לבקוביץ | יו"ר הוועדה הפיננסית ומנחה ההשתלמות
10:10-10:50
השקעות אלטרנטיביות בסביבה כלכלית משתנה
יאיר מנדלסון | סמנכ"ל לקוחות, הראל פיננסים
* התאמת השקעות לעולם התנודי
* הזדמנויות חדשות בשוק משתנה
* אסטרטגיות שמרניות מול אגרסיביות
10:50-11:30
השקעות בעולם המטבעות הדיגיטליים - אתגרים והזדמנויות
מולי רובינזון ובר חיים
* סקירה של שוק הקריפטו העולמי
* השקעה במטבעות דיגיטליים - סיכויים וסיכונים
* רגולציה ואחראיות בשיווק קריפטו ללקוחות
11:30-11:45
הפסקה קפה ונטוורקינג
11:45-12:25
התפתחות ההשקעות של הגופים המוסדיים בנכסים אלטרנטיביים
גיא לקן | מחבר הספר "תור הזהב"
* איך מוסדיים בונים חשיפה אלטרנטיבית
* מגמות מקומוית ועולמיות
* מה ניתן ללמוד וליישם בתיקי לקוחות פרטיים
12:25-13:15
כלים ושיטות לבחינת השקעות אלטרנטיביות
בועז ורשבסקי | מנהל תחום השקעות אלטרנטיביות, אובייקטיב
* קריטריונים להערכת השקעות
* זיהו סיכונים וניהול נכון של חשיפות
* בניית תיק אלטרנטיבי מאוזן
13:15-13:45 אחראיות מקצועית של סוכני ביטוח בשיווק השקעות אלטרנטיביות
עו"ד ליאור קן דרור
* חובות הגילוי והזהרות
* סיכונים משפטיים בהמלצה של השקעות אלטרנטיביות
* כיצד להגן על עצמך ועל לקוחותיך
13:45-14:00 סיכום ודברי סיום
תובנות מהיום והמלצות ליישום מיידי בעבודת הסוכן

רוצה לראות עוד הכשרות ומסלולי לימוד שיכולים להתאים לך?​ ב-Jobify יש מעל 8,000 הכשרות ומסלולי לימוד, ב-280 מוסדות ברחבי הארץ