יועץ פנסיוני

עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!

במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.

מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.

ONE ZERO Digital Bank

תל אביב - יפו

ONE ZERO Digital Bank

תל אביב - יפו
מלאה
10,000-15,000 ₪ הערכה מבוססת AI ולא שכר שהתקבל מהמעסיק
הערכה מבוססת AI ולא שכר של המעסיק

וואן זירו – בנק דיגיטלי וחדשני – מגייס יועץ/ת פנסיוני/ת!

לתפקיד משמעותי הכולל ניהול תהליכי ייעוץ מקצה לקצה, בניית קשרי אמון עם לקוחות וליווי אישי ומקצועי לאורך כל הדרך.

Your Day-to-Day:

ניהול מלא של תהליך הייעוץ מול הלקוחות
התאמת מגוון רחב של מוצרים ושירותים לצורכי הלקוח
ליווי מקצועי שוטף של הלקוחות ושמירה על קשר רציף עימם
התחייבות לתוצאות, דיווח שוטף והצגת התקדמות להנהלת החברה
הסברת מידע ללקוחות על מנת לסייע להם להבין את האפשרויות הקיימות ולבחור בתוכנית המתאימה ביותר עבורם

למי זה מתאים?:

ניסיון של לפחות שנה בניהול תיקי לקוחות (לא תפקיד בק-אופיס)
רישיון יועץ/ת פנסיוני/ת או סוכן/ת פנסיוני/ת בתוקף
היכרות מלאה עם תהליך הייעוץ ללקוח: ניתוח צרכים, הבחנה בין סוגי מוצרים שונים, הכרה של סוגי תוכניות פנסיה קיימות (חיסכון / ריסק / תוכניות פרט וכו')
ידע בתחום המיסוי בעולמות הפנסיה
היכרות עם תהליכים וטפסים: הצטרפות, שינויים, ניוד וכדומה
יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובע"פ
יכולת עבודה בסביבה טכנולוגית מתקדמת
תודעת שירות גבוהה