משרות דרושים יועץ פיננסי - עמוד 23
בתור יועץ/ת פיננסי/ת, תפקידך יהיה לספק ייעוץ וחינוך פיננסי ללקוחות כדי לעזור להם לקבל החלטות מושכלות לגבי ההשקעות, החסכונות, הפנסיה והתכנון הפיננסי הכולל שלהם. העבודה דורשת ידע נרחב בשווקים פיננסיים, מוצרי השקעה, מיסוי, ביטוח ותכנון פרישה. בדרך כלל נדרשת השכלה פורמלית בתחום הפיננסים, הכלכלה או החשבונאות, כמו גם רישיון רלוונטי. מיומנויות רכות חשובות הן יכולת הקשבה, אמפתיה, בניית אמון, יכולת הסבר מורכבות בצורה פשוטה ויכולת שכנוע. היום-יום כולל פגישות עם לקוחות, הערכת צרכים פיננסיים, בניית תוכניות, מעקב אחר ביצועים והתאמת אסטרטגיה בהתאם, לצד למידה מתמדת והתעדכנות בשווקים. אם יש לך עניין אמיתי לעזור לאנשים להשיג ביטחון פיננסי, זהו תפקיד מתגמל ומספק מאוד עבורך.
-
דרוש /ה מתכנן /ת פיננסי /ת | סוכן /ת ביטוח +רכב צמוד
-
נתניה
SVT
-
-
יועצ /ת השקעות בבנק לאומי - 1020
-
ראש פינה
בנק לאומי
-
-
סוכן /ת ביטוח פנסיוני לחברה מצליחה בפ"ת
-
קרית אונו
סיאל גיוס והשמה
-
-
דרוש /ה מתכנן /ת פיננסי /ת | סוכן /ת ביטוח +רכב צמוד
-
נתניה
SVT
-
-
סוכן/ת ביטוח פנסיוני לחברה מצליחה בפ"ת
-
פתח תקווה
סיאל גיוס והשמה
-
-
סוכן/ת ביטוח פנסיוני
-
פתח תקווה
חברה בתחום אחר
-
-
סוכן /ת ביטוח פנסיוני - חברת פינטק
-
חיפה
ריקרוטיקס בע"מ
-
-
מנהל.ת לקוחות במחלקת פרימיום ניהול תיקים
-
בני ברק
הפניקס (אקסלנס - Excellence) פנסיה וגמל
-
-
דרוש/ה יועץ/ מנהל השקעות למגוון חברות השקעה
-
רמת גן
סמוקי שירותי השמה
-
-
דרוש /ה מתכנן /ת פיננסי /ת | סוכן /ת ביטוח +רכב צמוד
-
נתניה
SVT
-