יועצ.ת פנסיוני – אגף יעוץ השקעות ופנסיה 2238

תיאור משרה:

ענף הייעוץ הפנסיוני אמון על מתן יעוץ במוצרים פנסיונים ( קופות גמל, פנסיה, השתלמות , פוליסות) ללקוחות פרטיים מיועצים . בנוסף, הענף מתווה מדיניות בנושא, לרבות בניית ותחזוק מודלים, פיתוח מערכות וטיפול ברגולציה מטעם רשות שוק ההון.תיאור התפקיד: מתן ייעוץ פנסיוני ללקוחות המקושרים, גיוס לקוחות חדשים ופאסיב פנסיוני חדש וכן שימור התיק הקיים, קיום ממשקי עבודה עם יועצי ההשקעות במרכזי הייעוץ.התפקיד מצריך עבודה/נסיעה בין סניפים באזור השרון.פעמיים בחודש נדרש להגיע ליום מרוכז באזור באר שבע. שעות עבודה: 5 ימים בשבוע א'-ה , ימי שני ורביעי עבודה בפיצול , כולל ערבי חג וחול המועד.

דרישות:

רישיון יעוץ פנסיוני מטעם רשות שוק ההון.ניסיון קודם בייעוץ פנסיוני ללקוחות.ייעוץ באזור השרון והסביבה ( הייעוץ הינו בסניפים , מוכנות לניידות בין הסניפים).ראש גדול, אחריות, ניהול תהליכים.יכולת בינאישית לעבודה בצוות, רמת שירות גבוהה, אדיבות ומחויבות.יכולת למידה, יוזמה, ארגון, ויצירתיות.

כפיפות:

ראש תחום

ממשקים:

ענף יעוץ פנסיוני , לאומי ששה , יועצי השקעות, מנהלי סניפים, אגף ייעוץ השקעות ופנסיה,

נא לציין ת.ז על גבי קורות החיים.
המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.