דרוש /ה רפרנטי /ת תפעול לחברה העוסקת בתחום התכנון הפיננסי וייעוץ פרישה

לחברה העוסקת בתכנון פיננסי, תכנון פרישה וליווי לקוחות בתחום הפיננסי והפנסיוני, דרוש/ה רפרנטי/ת תפעול לתפקיד מגוון ומשמעותי, הכולל עבודה שוטפת מול גופים מוסדיים ולקוחות החברה, תוך מתן תמיכה תפעולית לצוות המקצועי.

תחומי אחריות
-טיפול בתהליכים תפעוליים מול חברות ביטוח, בתי השקעות, קרנות פנסיה וקופות גמל.
-ביצוע ומעקב אחר בקשות, ניודים, העברות כספים ותהליכים בתחום הפנסיוני והפיננסי.
-עבודה שוטפת מול הגופים המוסדיים לצורך קידום תהליכים, בירורים וטיפול בתקלות.
-מתן שירות ומענה ללקוחות החברה, לרבות עדכונים, השלמת מסמכים ומעקב אחר ביצוע בקשות.
-איסוף נתונים ומסמכים והכנת תיקי לקוחות בהתאם לצורכי הצוות המקצועי.
-מעקב אחר משימות ותהליכים עד להשלמתם, תוך הקפדה על דיוק, סדר ועמידה בלוחות זמנים.
-עבודה עם מערכות ממוחשבות ועדכון נתוני לקוחות.

תנאי המשרה
-עדיפות למשרה מלאה, חמישה ימים בשבוע.תנתן גם אפשרות לעבודה של 8 שעות
עבודה ממשרדי החברה בפתח תקווה.
-השתלבות בחברה מקצועית וצומחת בתחום התכנון הפיננסי וייעוץ הפרישה.
-סביבת עבודה נעימה ואפשרויות להתפתחות מקצועית.