עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!
במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.
מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.
מלאה, היברידית
18,000-30,000 ₪
חברת פיננסים מרחיבה את פעילותה ומקימה את זרוע ה-Family Office שלה לליווי משפחות עושר ומשקיעים כשירים (HNWIs).
המודל העסקי שלנו מושתת על יישור תמריצים מלא מול הלקוח. אנו פועלים כגוף עצמאי המעניק מענה אובייקטיבי והוליסטי לכלל הצרכים הפיננסיים, המיסויים והמשפטיים של המשפחה. אנו מחפשים איש מקצוע מנוסה, שרוצה לקחת חלק בבניית פעילות צומחת וליהנות מתפקיד משמעותי ומעניין.
התפקיד כולל:
ניהול תיקי לקוחות: ניהול וטיפוח מערכות יחסים ארוכות טווח, המבוססות על אמון ודיסקרטיות, מול לקוחות כשירים.
תכנון פיננסי: אפיון צרכים והתאמת אסטרטגיות הקצאת נכסים (Asset Allocation), בשיתוף פעולה הדוק עם מערך המיסוי והאסטרטגיה הבכיר של המשרד.
פיתוח עסקי: פנייה, גיוס וצירוף לקוחות כשירים חדשים לפורטפוליו של החברה.
המודל העסקי שלנו מושתת על יישור תמריצים מלא מול הלקוח. אנו פועלים כגוף עצמאי המעניק מענה אובייקטיבי והוליסטי לכלל הצרכים הפיננסיים, המיסויים והמשפטיים של המשפחה. אנו מחפשים איש מקצוע מנוסה, שרוצה לקחת חלק בבניית פעילות צומחת וליהנות מתפקיד משמעותי ומעניין.
התפקיד כולל:
ניהול תיקי לקוחות: ניהול וטיפוח מערכות יחסים ארוכות טווח, המבוססות על אמון ודיסקרטיות, מול לקוחות כשירים.
תכנון פיננסי: אפיון צרכים והתאמת אסטרטגיות הקצאת נכסים (Asset Allocation), בשיתוף פעולה הדוק עם מערך המיסוי והאסטרטגיה הבכיר של המשרד.
פיתוח עסקי: פנייה, גיוס וצירוף לקוחות כשירים חדשים לפורטפוליו של החברה.
דרישות:
ניסיון משמעותי בפמילי אופיס, בנקאות פרטית (Private Banking) או בניהול לקוחות כשירים בבית השקעות מוביל.
היכרות מעמיקה עם שוק ההון לצד מכשירים פיננסיים אלטרנטיביים (חוב, PE, נדל"ן).
אינטליגנציה רגשית גבוהה ויכולת ניהול שיח בגובה העיניים עם אנשי עסקים בכירים.
תואר ראשון רלוונטי (כלכלה / מנהל עסקים / חשבונאות). רישיון שיווק השקעות או רישיון פנסיוני - יתרון משמעותי. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
ניסיון משמעותי בפמילי אופיס, בנקאות פרטית (Private Banking) או בניהול לקוחות כשירים בבית השקעות מוביל.
היכרות מעמיקה עם שוק ההון לצד מכשירים פיננסיים אלטרנטיביים (חוב, PE, נדל"ן).
אינטליגנציה רגשית גבוהה ויכולת ניהול שיח בגובה העיניים עם אנשי עסקים בכירים.
תואר ראשון רלוונטי (כלכלה / מנהל עסקים / חשבונאות). רישיון שיווק השקעות או רישיון פנסיוני - יתרון משמעותי. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.
מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.
