jobify_logo

עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!

במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.

מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.

Job space Job space

  • מספר מקומות
  • allJobs
allJobs

Job space Job space

  • מספר מקומות
  • bag_icon חלקית
  • coins_icon 8,000-11,000 ₪ הערכה מבוססת AI ולא שכר שהתקבל מהמעסיק
    הערכה מבוססת AI ולא שכר של המעסיק
  • allJobs
allJobs

הזדמנות להשתלב בחברת ייעוץ פיננסי מובילה בתפקיד תפעולי משמעותי! אנו מחפשים רפרנט/ית מסודר/ת ושירותי/ת לניהול תהליכי קליטת לקוחות.

תיאור תפקיד:
- ניהול שלב הקליטה הראשוני של לקוחות - איסוף מידע, מסמכים ותיאום התהליך.
- פתיחת תיקי לקוח והזנת נתונים ראשוניים במערכת ה- CRM.
- איסוף מסמכים פיננסיים (דוחות, הנה"ח, תדפיסי בנק) מול לקוחות ורו"ח.
- תיאום והחתמת לקוחות על טפסים ותצהירים רלוונטיים.
- ביצוע פולואפ (Follow-up) שוטף וקפדני עד להשלמת כלל החומרים בתיק.
- העברת תיק לקוח מלא ומסודר להמשך טיפול של צוות הכלכלנים.

שכר ותנאים:
- היקף המשרה: 75% משרה.
- סביבת עבודה מקצועית ומאתגרת בתחום הפיננסים.
- תפקיד המשלב אחריות אישית וניהול ממשקים מול גורמים מקצועיים.
- מיקום: תל אביב, רמת גן

אל תפספסו את ההזדמנות! אם המשרה הזו תפורה עליכם - שלח/י קורות חיים עוד היום!
דרישות:
- סדר, דיוק ויכולת ניהול משימות ותהליכים בצורה עצמאית.
- תקשורת בינאישית טובה מאוד ויכולת הנעת אנשים.
- ניסיון אדמיניסטרטיבי / בק אופיס / שירות לקוחות - יתרון משמעותי.
- ניסיון קודם בעבודה עם מסמכים פיננסיים - יתרון.
- שליטה ביישומי Office וניסיון בעבודה עם מערכות CRM - יתרון.

שליחת קורות חיים או הגשת מועמדות מהווה הסכמה לכך שחברת גוב ספייס בעמ תשמור ותשתמש בפרטיך, לרבות למטרת פנייה אליך בנוגע למשרות נוספות ודומות ולהעברת פרטיך למעסיקים פוטנציאליים בעתיד.
השימוש במידע ייעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה ובה גם מידע על זכויותיך.
ניתן לסרב לשימוש עתידי כאמור במידע בשליחת תמחקו אותי או לפנות בכל שאלה או בקשה בנושא לכתובת המייל. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.


במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.

מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.

שאלות ותשובות עבור משרת רפרנט /ית קליטה ותפעול לקוחות (Back Office) - שכר גבוה!!

התפקיד כולל ניהול שלב הקליטה הראשוני של לקוחות, איסוף מידע ומסמכים, פתיחת תיקי לקוח והזנת נתונים במערכת ה-CRM, איסוף מסמכים פיננסיים ותיאום חתימות על טפסים. כמו כן, יש לבצע פולואפ קפדני עד להשלמת כל החומרים והעברת תיק לקוח מסודר לצוות הכלכלנים.

משרות נוספות מומלצות עבורך
לכל המשרות של נציג בק אופיס

2026 Ⓒ ג'וביפיי - כל הזכויות שמורות

קרן עזריאלי טקסט בעברית עם סמל אינסוף social_security the_israeli_employment_service israel_innovation_authority work_office המקום