לסוכנות ביטוח גדולה בנתניה דרוש /ה עוזר /ת אישית בביטוח

עוזרת אישית בביטוח שתתמקד בתמיכה ותפעול הסוכן
מטרת התפקיד:
לתמוך בעבודת הסוכן בניהול יומיומי מסמכים והשלמות, תוך הבטחת זרימה חלקה של עבודה, טיפול בלקוחות וביצוע משימות אדמיניסטרטיביות מגוונות.
תחומי אחריות:
ניהול יומנים:
תיאום פגישות וראיונות, כולל הכנה מראש של חומרים רלוונטיים.
ניהול ותעדוף לוחות זמנים, כולל עדכון שוטף של המנהל/ת לגבי שינויים או בעיות.
תמיכה אדמיניסטרטיבית:

הכנת מסמכים, דוחות והצעות מחיר ללקוחות.
ניהול תכתובות באמצעות דוא"ל, טלפון ורשתות חברתיות, כולל מענה לשאלות ופתרון בעיות.
עבודה עם לקוחות:

מתן שירות לקוחות לקוחות, כולל טיפול בשאלות, בעיות או בירורים לגבי פוליסות ביטוח.
הכנה וביצוע פגישות עם לקוחות, כולל תיעוד והנחיות לאחר הפגישה.

מעקב ודיווח:
ניהול מאגרי מידע, פוליסות ומסמכים רלוונטיים, כולל שמירה על סדר ודייקנות.
עבודה עם מערכות ניהול פנימיות לביצוע רישומים ועדכונים.
ניהול קשרים עם ספקים חיצוניים כמו סוכנויות ביטוח, ושתפים עסקיים