בנק דיסקונט מגייס יועץ/ת פנסיוני למרחב שפלה

בנק דיסקונט מגייס יועץ/ת פנסיוני לסניף קרית אילון בחולון

מתן ייעוץ פנסיוני ללקוחות הבנק ולקוחות חדשים.

תחומי אחריות:

מתן ייעוץ פנסיוני ללקוחות הבנק ולקוחות חדשים
גיוס לקוחות, שימור לקוחות, העמקת פעילות לקוחות
תיאום ויוזמה של פגישות עם לקוחות
שירות לקוחות - פרונטאלי וטלפוני
בדיקת תיקי לקוח וטיפול בהתאם לצורך - ביצוע החלטות בעקבות פגישת ייעוץ תוך ממשק עם מחלקת התפעול הפנסיוני, בדיקת תיק אחת לשנה (צרכים, דמי ניהול, רמת סיכון) ולפי הצורך זימון לייעוץ חוזר ועריכת עדכונים אם רלוונטי
טיפול בתקולים וחוסרים באופן שוטף
טיפול בביטולים והעברות מול הגופים הפנסיונים

Requirements:

דרישות:

תואר ראשון
רישיון בייעוץ פנסיוני (לאחר שנת התמחות)
ניסיון מוכח בשיווק או ייעוץ פנסיוני