אסטרטגים פיננסים

דרישות:
הידע הנדרש הוא רב (מאוד) והתפקיד דורש המשך למידה מתמדת
בין הנושאים בהם תצטרכו לשלוט ברמה גבוהה:

נדל"ן בישראל (התחדשות עירונית, דירות מקבלן, נתונים היסטוריים ומגמות עכשוויות)
מימון (משכנתאות מסוגים שונים, הפוכה, נדוניה, הלוואות, אסטרטגיות מינוף)
משפטי (הסכמי ממון והפרדה רכושית, דיני מתנות וירושות, צוואה והסכם חלוקת עיזבון)
מיסוי (מיסי רכישה ושבח, פטורים ואסטרטגיות לצמצום ודחיית מס)
שוק ההון (מניות, מדדים, אג"ח, קופות גמל, ניהול עצמי, קרנות השתלמות, פנסיה)
השקעות וניהול סיכונים (כיצד לאזן בין השקעות, חשיפה לעליית ריבית, אובדן הכנסה ועוד מקרי קצה)

לצד הידע המקצועי נדרשת רגישות חברתית, יכולת ביטוי ברמה הגבוהה ביותר, סבלנות והרבה אחריות. יש להבין שאנשים סומכים עליכם עם ההחלטות הגדולות ביותר שלהם אותן לא הצליחו או רצו לקבל לבד.

דרישות הסף הן לפחות אחד מהבאים (עדיפות לכמה)
תואר בכלכלה, מימון, ראיית חשבון או נדל"ן
לימודים וניסיון מעשי בייעוץ משכנתאות
ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה עם לקוחות המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.