יועץ /ת השקעות בנקאות פרטית

יועץ השקעות במרכז בנקאות פרטית
מערך בנקאות פרטית, חטיבה בנקאית
מיקום הרצליה/תל אביב + חיפה
כפיפות ישירה ל SRMראש ענף קשרי לקוחות בנקאות פרטית
מרכזי בנקאות פרטית מטפלים בלקוחות בעלי עושר פיננסי גבוה.
עובדי ומנהלי המרכז מעניקים שירות אישי ומקצועי ברמה גבוהה מאוד, המשלב פתרונות מורכבים ומותאמים אישית ללקוח, בכל נקודת זמן. טיפול ייחודי ומכלול שירותים הניתנים לפלח העליון של הלקוחות.
השירות הניתן ללקוחות הבנקאות הפרטית הינו שירות עתיר משאבים, דינמי, מקיף וממוקד ייזום, ייעוץ ופיתוח עסקים. הצוות מבדל שירותים בהתאם לסוגי וצרכי הלקוח ונותן ייעוץ בהשקעות ושירותי בנקאות, כולל אשראים, ברמה מקצועית גבוהה ביותר.

תיאור המשרה:
שירות ייעוצי מצוין, טלפוני ופרונטלי, ללקוחות בנקאות פרטית של המרכז.
סביבת עבודה מרתקת ודינמית. לקוחות הבנקאות הפרטית מגוונים ומורכבים מאנשי עסקים, יזמים ומנכ"לים של חברות, משקיעים בשוק ההון ונדל"ן, אנשי מקצוע בכירים (רופאים, עו"ד, מנהלים), בעלי מקצועות חופשיים ועוד...
העבודה בצוות עובדים, הכולל יועצי השקעות ובנקאים - ניהול תיקי ההשקעות המותאמים אישית לצרכי והעדפות הלקוח (גישה למוצרים ושירותים ייחודיים), תכנון פיננסי, הלוואות ומוצרי אשראי
גיוס לקוחות חדשים והרחבת הפעילות אצל לקוחות קיימים.