יועצ.ת השקעות מומחה למרכז ייעוץ השרון

מזמינים אותך להצטרף לנבחרת המנצחת של בנק דיסקונט! אנחנו מגייסם יועצי השקעות למרכז ייעוץ דן!

העבודה כוללת: מתן ייעוץ השקעות שוטף ויזום ללקוחות פרטיים ועסקיים

הכשרות נוספות כגון: נירות ערך מתקדם, מעו"ף, כתיבת אופציות, פיקדונות מובנים, מוצרי דוקו.

תחומי אחריות:

מעקב ובקרה אחר תיקי השקעות של הלקוחות מקבלי הייעוץ המשויכים אליו ושמירה על קשר בינאישי רציף, זמין ומקצועי
גיוס כספים ולקוחות חדשים
העמקת פעילות של לקוחות קיימים
עמידה ביעדים עסקיים
מתן שירותים בנקאיים לכלל לקוחות הדילר (חטיבה עסקית: מתן שירותים בתחום הפאסיבה ללקוחות החטיבה העסקית (העברת תיקי ניע, עסקאות מחוץ לבורסה וכו)
עמידה בכל כללי הנהלים והרגולציה
התעדכנות שוטפת במידע וידע מקצועי

Requirements:

דרישות:

תואר ראשון בכלכלה/ מנהל עסקים
רישיון לייעוץ השקעות מטעם הרשות לנירות ערך- חובה
ניסיון של שנתיים לפחות כיועץ השקעות - חובה