רפרנט/ית הכוונה לפנסיה

עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!

במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.

מעל 90,000 משרות • אלפי משרות חדשות בכל יום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.

DOCX, DOC, PDF - בעברית או באנגלית

כבר העליתם קו"ח בעבר? כניסה

אלטשולר שחם

תל אביב - יפו

אלטשולר שחם

תל אביב - יפו
מלאה
8,500-12,000 ₪ שכר משוער (AI)
השכר המצוין אינו פרסום של המעסיק

איך יראה היום שלך?"אלטשולר שחם הכוונה לפנסיה" הינה חברת בת של בית ההשקעות, המשמשת כסוכנות ביטוח פנסיוני. מטרת החברה ליווי לקוחות לצורך תכנון פנסיוני פיננסי וגיבוש תוכנית אסטרטגית למימוש מותאם של חסכונותיהם הפנסיוניים והפיננסים בדגש על סוגיות כגון: מועד מימוש קצבה, מסלול פנסיוני, פיננסי, היבטי המיסוי, הורשה וכו'.במסגרת התפקיד -טיפול וליווי ללקוחות הכוונה לפנסיה החל משיחת תאום פגישה, ליווי לקראת פגישה, הכנת מסלקות והר הביטוח, ניתוח ואנליזה של המסלקה הפנסיונית שמתקבלת והכנת תוצרים לפני הפגישה וכמו כן סיכום ומעקב אחר פגישות ולקוחות הכוונה לפנסיה.טיפול ולווי לקוחות הסוכנות הקיימים ושל לקוחות חדשים המגויסים על ידי סוכני החברה.הכנת טפסים, עבודה מול גופים מוסדיים ( חברות ביטוח בתי השקעות) וכו'.עבודה על מערכות ROETO , SMS2010 ,פוליוויז, ואופיס.*אפשרות לסטאז' בביטוח פנסיונילמי מתאים התפקיד?השכלה אקדמאית בתחום הפיננסי / ביטוח / שוק ההון - יתרוןהיכרות עם תחום הפנסיה והגמל - יתרוןניסיון בשרות לקוחותיכולות ורבליות וניסוח גבוהים בעל פה ובכתביכולת למידה מהירהתודעת שירות גבוההסדר וארגוןיחסי אנוש טוביםרצון עז להכיר וללמוד תחום בצמיחהאחריות ועצמאות