עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!
במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.
מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.
8,500-12,000 ₪
איך יראה היום שלך?
"אלטשולר שחם הכוונה לפנסיה" הינה חברת בת של בית ההשקעות, המשמשת כסוכנות ביטוח פנסיוני. מטרת החברה ליווי לקוחות לצורך תכנון פנסיוני פיננסי וגיבוש תוכנית אסטרטגית למימוש מותאם של חסכונותיהם הפנסיוניים והפיננסים בדגש על סוגיות כגון: מועד מימוש קצבה, מסלול פנסיוני, פיננסי, היבטי המיסוי, הורשה וכו'.
במסגרת התפקיד -
טיפול וליווי ללקוחות הכוונה לפנסיה החל משיחת תאום פגישה, ליווי לקראת פגישה, הכנת מסלקות והר הביטוח, ניתוח ואנליזה של המסלקה הפנסיונית שמתקבלת והכנת תוצרים לפני הפגישה וכמו כן סיכום ומעקב אחר פגישות ולקוחות הכוונה לפנסיה.
טיפול ולווי לקוחות הסוכנות הקיימים ושל לקוחות חדשים המגויסים על ידי סוכני החברה.
הכנת טפסים, עבודה מול גופים מוסדיים ( חברות ביטוח בתי השקעות) וכו'.
עבודה על מערכות ROETO , SMS2010 ,פוליוויז, ואופיס.
*אפשרות לסטאז' בביטוח פנסיוני
למי מתאים התפקיד?
השכלה אקדמאית בתחום הפיננסי / ביטוח / שוק ההון - יתרון
היכרות עם תחום הפנסיה והגמל - יתרון
ניסיון בשרות לקוחות
יכולות ורבליות וניסוח גבוהים בעל פה ובכתב
יכולת למידה מהירה
תודעת שירות גבוהה
סדר וארגון
יחסי אנוש טובים
רצון עז להכיר וללמוד תחום בצמיחה
אחריות ועצמאות
במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.
מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.
שאלות ותשובות עבור משרת רפרנט/ית הכוונה לפנסיה
התפקיד של רפרנט/ית הכוונה לפנסיה באלטשולר שחם כולל ליווי לקוחות החל מתיאום פגישות, הכנת מסמכים כמו מסלקות והר הביטוח, ניתוח נתונים פנסיוניים, הכנת תוצרים לפגישות וכן סיכום ומעקב אחר פגישות. בנוסף, התפקיד דורש עבודה מול גופים מוסדיים ושימוש במערכות ייעודיות.
משרות נוספות מומלצות עבורך
-
מנהל /ת תיק פנסיוני לסוכנות הסדר גדולה ומובילהשכר בסיס גבוה ותנאים סוציאלים מעולים!
-
חיפה
חברה בתחום מש"א / הדרכה / השמה / בתי תוכנ
-
-
בעל או בעלת רישיון פנסיוני? כלל ביטוח מגייסת
-
תל אביב - יפו
כלל חברה לביטוח
-
-
משמר /ת פנסיוני
-
תל אביב - יפו
בועז מנדלביץ'
-
-
מתכנן/ת פנסיוני/ת
-
חולון
מעוף
-
-
כלל ביטוח מגייסת מתכנן פנסיוני או מתכננת פנסיונית
-
נתניה
כלל ביטוח ופיננסים
-
