Jobify - משרות דרושים אנליסט/ית ריכוז הון ודוחות תשואה

עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!

במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.

מעל 90,000 משרות • אלפי משרות חדשות בכל יום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.

DOCX, DOC, PDF - בעברית או באנגלית

כבר העליתם קו"ח בעבר? כניסה

Lifegoals Family Office

בני ברק

Lifegoals Family Office

בני ברק
מלאה
12,000-17,000 ₪ שכר משוער (AI)
השכר המצוין אינו פרסום של המעסיק

לפמילי אופיס בוטיק בבני ברק דרוש/ה אנליסט/ית ריכוז הון ודוחות תשואה.

LifeGoals Family Office מנהל עבור משפחות ובעלי עסקים כספים בהיקף של יותר ממיליארד וחצי שקל. אנחנו מחפשים יד ימין לשותפה המנהלת, שתגדל איתנו לניהול קשרי לקוחות.

מה תעשה/י:

- הפקה ובקרה של דוחות תשואה ללקוחות.

- ריכוז תמונת ההון של כל לקוח מכל המקורות: בנקים, בתי השקעות, פנסיה וגמל ומוצרים אלטרנטיביים.

- הכנת חומרים לפגישות לקוחות.

- בהמשך: השתתפות בפגישות ועבודה ישירה מול לקוחות.

דרישות חובה:

- רישיון שיווק השקעות, או התמחות שהושלמה.

- תואר בכלכלה, מימון או חשבונאות.

- הבנה טובה בשוק ההון.

- אקסל ברמה גבוהה, דיוק ויסודיות.

יתרון:

- ניסיון בבק אופיס או בתפעול השקעות.

- היכרות עם המסלקה הפנסיונית.

מה תקבל/י:

- עבודה צמודה ולמידה ישירה ממתכננת פיננסית מוסמכת (CFP).

- מסלול צמיחה ברור לניהול קשרי לקוחות.

- משרה מלאה ללא שעות נוספות.

- בונוסים ושותפות בהצלחה למתאימים.

קורות חיים: [email protected]

DOCX, DOC, PDF - בעברית או באנגלית

כבר העליתם קו"ח בעבר? כניסה

שאלות ותשובות עבור משרת אנליסט/ית ריכוז הון ודוחות תשואה

אילו כישורים נדרשים לתפקיד אנליסט/ית ריכוז הון ודוחות תשואה ב-Lifegoals Family Office?

כדי להשתלב בתפקיד בחברת Lifegoals Family Office, עליך להחזיק בתואר אקדמי בכלכלה, מימון או חשבונאות, וכן ברישיון שיווק השקעות (או התמחות שהושלמה). כמו כן, נדרשת שליטה גבוהה באקסל, הבנה מעמיקה של שוק ההון ויכולת עבודה מדויקת ויסודית.

מהן תחומי האחריות המרכזיים של אנליסט/ית ריכוז הון ודוחות תשואה במסגרת העבודה ב-Lifegoals?

משרות נוספות מומלצות עבורך

לכל המשרות של אנליסט השקעות