Financial Advisor

לסטארטאפ מוביל בתחומו בתחום הפינטק המלווה עשרות אלפי לקוחות בדרך ליציבות פיננסית - דרך שילוב של טכנולוגיה מתקדמת וליווי אישי אמיתי.

דרוש/ה יועצ/ת כלכלית עם ניסיון משמעותי בתחום המשכנתאות !

התפקיד:

ליווי לקוחות בבניית תקציב, מסלול לחופש כלכלי וקבלת החלטות כלכליות משמעותיות - כולל ליווי וייעוץ בתחום המשכנתאות: ליווי לקוחות בתהליכי רכישת דירה, בחינת מסלולי משכנתא, ובחינת כדאיות מיחזור משכנתא קיימת.

התפקיד משלב ייעוץ אישי, ניתוח נתונים פיננסיים וכלים דיגיטליים חדשניים.

מה כולל התפקיד:

✅ ליווי לקוחות אישי בתהליך הכלכלי - ממיפוי מצב פיננסי ועד בניית תוכנית פעולה

✅ ייעוץ וליווי בנושא משכנתאות - הסבר על מסלולים, ליווי בתהליכי רכישה, ובחינת כדאיות מיחזור

✅ ניתוח תזרים מזומנים, אשראי, חובות וחיסכון

✅ עבודה שוטפת עם מערכות ניתוח ומעקב דיגיטליות מתקדמות

✅ תקשורת רציפה עם לקוחות בערוצים דיגיטליים (כולל וואטסאפ).

דרישות עיקריות:

✅ תואר ראשון - יתרון לכלכלה/מנהל עסקים

✅ ניסיון בתחום המשכנתאות (מסלולים, מיחזורים, תהליכי רכישה) - חובה

✅ הבנה בעולם הפיננסים האישיים: תקציב, אשראי, הלוואות וריביות

✅ יכולת ניתוח נתונים ותקשורת בין-אישית גבוהה

✅ נוחות עם כלים וסביבות דיגיטליות

מה מקבלים:

🔹 סביבת עבודה חדשנית המשלבת טכנולוגיה וייעוץ אנושי

🔹 השפעה ממשית על החיים הפיננסיים של אלפי אנשים

🔹 הכשרה מקצועית וליווי שוטף

🔹 תנאים אטרקטיביים ומודל עבודה היברידי

משרה מלאה, פנימית - לא מיועד ליועצים עצמאיים.

היברידי - יומיים בשבוע מהבית, שלושה מהמשרד

מיקום: תל אביב ליד הרכבת