מתכנן/ת פיננסי/ת

עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!

במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.

מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.

דיסקרטי

פתח תקווה

דיסקרטי

פתח תקווה
מלאה, עבודה מהבית
14,000-22,000 ₪ הערכה מבוססת AI ולא שכר שהתקבל מהמעסיק
הערכה מבוססת AI ולא שכר של המעסיק

לקבוצה פיננסית מובילה באזור פ״ת דרוש/ה מתכנן/ת פיננסי/ת לתפקיד הכולל ליווי לקוחות בתהליכי תכנון פיננסי מקיפים, מתן פתרונות מותאמים אישית, פיתוח עסקי וניהול מערכות יחסים ארוכות טווח עם לקוחות.

תחומי אחריות

ליווי לקוחות בתהליכי תכנון פיננסי מקצה לקצה.
ניתוח מצבו הפיננסי של הלקוח והתאמת פתרונות מקצועיים.
ניהול תיקי לקוחות ופיתוח קשרי לקוחות לטווח ארוך.
פגישות פרונטליות עם לקוחות ומתן ייעוץ מקצועי.
עבודה מול גופים פיננסיים, חברות ביטוח ובתי השקעות.
פיתוח עסקי והרחבת פעילות.

דרישות התפקיד

ניסיון של לפחות 3 שנים בתכנון פיננסי / ייעוץ פיננסי / ניהול תיקי לקוחות פיננסיים – חובה.
ניסיון בפיתוח עסקי ובהגדלת פעילות – חובה.
יכולת ניהול משא ומתן ברמה גבוהה.
יכולת אנליטית גבוהה והבנה פיננסית מעמיקה.
תודעת שירות גבוהה ויכולת בניית מערכות יחסים עם לקוחות.
רישיון נהיגה – חובה.

יתרון משמעותי