Investment Advisor 1020

יועץ/ת השקעות

רוצה לקחת את הידע והניסיון שלך בהשקעות צעד אחד קדימה, ולסייע ללקוחות בנק לאומי בהחלטות פיננסיות משמעותיות?

בנק לאומי מגייס יועץ/ת השקעות למרכזי הייעוץ בפריסה ארצית, לתפקיד שמחבר בין מקצועיות, ניהול קשרי לקוחות וחשיפה לעולם שוקי ההון.

תיאור המשרה

• אחריות כוללת על פעילות ההשקעות של הלקוחות, תוך התאמה לצרכים, למטרות ולמאפייני הלקוח:
• יועצי ההשקעות מייעצים ללקוחות הסניפים של הבנק ומהווים כתובת מקצועית בכל הקשור לעולם ההשקעות.
• קיום שיחות ייעוץ יזומות עם לקוחות
• גיוס לקוחות חדשים והרחבת הפעילות בקרב לקוחות קיימים
• עבודה שוטפת מול סניפים וגורמים מקצועיים בבנק כגורם מומחה בתחום ההשקעות
• עריכת סקירות כלכליות שבועיות ואד-הוק, ניתוח מוצרים פיננסיים ומתן מענה מקצועי
• טיפול בבקרות, תהליכים תפעוליים ויעדים עסקיים בתחום הייעוץ וההשקעות
• קליטה כעובדי/ות בנק מהיום הראשון, עם מעטפת מקצועית ואפשרויות התפתחות בהמשך הדרך
• משרה מלאה - א'-ה' בין השעות 08:00-16:00 (פעמיים בשבוע משמרת בשעות 11:00-19:00)
• מיקום: קריית חיים/הרצליה/ראשון לציון/ירושלים/רמת גן/באר שבע.

דרישות המשרה

• רישיון ייעוץ השקעות / שיווק השקעות / ניהול תיקים - חובה
• תואר ראשון - חובה, עדיפות לתחום פיננסי
• ניסיון בתחום ההשקעות - יתרון משמעותי
• יכולת ניהול קשרי לקוחות, יוזמה, אחריות וחשיבה מקצועית רחבה
• יכולת עבודה בסביבה דינמית ומרובת ממשקים

אם את/ה מחפש/ת לשלב בין מומחיות בשוק ההון, עבודה עם אנשים וחשיבה עסקית – שלח/י קו"ח למייל: [email protected]

אנחנו בלאומי מאמינים בשוויון הזדמנויות, בשונות תרבותית ובגיוון ההון האנושי. במסירת מידע אישי לבנק, הנך מסכים/ה לעיבוד המידע במאגרי הבנק בהתאם למדיניות הפרטיות למועמדים לעבודה https://www.leumi.co.il/