מנהל/ת סוכנות ביטוח לבית השקעות מצליח

מנהל/ת סוכנות ביטוח

קרן השקעות בוטיקית מובילה

תיאור כללי

קרן השקעות בוטיקית מצליחה ומוערכת מחפשת מנהל/ת סוכנות ביטוח להובלת פעילות הביטוח והפתרונות הפיננסיים הנלווים ללקוחות הקרן. התפקיד משלב ניהול עסקי, פיתוח פעילות, ייעוץ פיננסי מתקדם והובלת צוות מקצועי — תוך יצירת ערך כולל ללקוחות פרטיים ואמידים.

זוהי הזדמנות להשתלב בארגון איכותי ודינמי, להשפיע על פעילות הליבה ולפתח תחום אסטרטגי בצמיחה.

תחומי אחריות

• ניהול והובלת פעילות סוכנות הביטוח והרחבתה

• פיתוח פתרונות ביטוחיים מותאמים ללקוחות פרטיים, בעלי הון ומשקיעים

• שילוב פתרונות ביטוח בתכנון פיננסי כולל וניהול הון

• בניית אסטרטגיית צמיחה והגדלת תיק הלקוחות

• ניהול קשרי לקוחות ושימור לקוחות קיימים ברמת שירות גבוהה

• עבודה מול חברות ביטוח, בתי השקעות וגופים פיננסיים

• ניהול והכשרת צוות מקצועי (במידת הצורך)

• עמידה ביעדים עסקיים ורווחיות הפעילות

• הבטחת עמידה בדרישות רגולציה וציות

דרישות התפקיד

• רישיון סוכן ביטוח פנסיוני – חובה

• ניסיון של לפחות 5 שנים בתחום הביטוח/תכנון פיננסי – חובה

• ניסיון בניהול תיקי לקוחות מורכבים או לקוחות אמידים – יתרון משמעותי

• ניסיון ניהולי או הובלת פעילות עסקית – יתרון

• הבנה מעמיקה בעולמות ביטוח, פנסיה, פיננסים וניהול סיכונים

• יכולת מכירתית ועסקית גבוהה

• תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש מצוינים

• חשיבה אסטרטגית ויכולת עבודה עצמאית

מה מציעה הקרן

• סביבת עבודה איכותית ודיסקרטית

• תפקיד עם השפעה ישירה על פעילות פיננסית וניהול הון

• עבודה עם לקוחות איכותיים ובעלי פרופיל גבוה

• עצמאות מקצועית לצד גב ארגוני חזק

• אפשרויות צמיחה והתפתחות מקצועית