רפרנט/ית ניהול תיקי השקעות – בק אופיס

רפרנט/ית ניהול תיקי השקעות – בק אופיס

בית השקעות מוביל מגייס רפרנט/ית בק אופיס לתחום ניהול תיקי השקעות.

התפקיד מהווה נקודת מפתח בתפעול פעילות ההשקעות וכולל עבודה שוטפת מול גופים פיננסיים, מערכות מידע ורגולציה. מתאים למועמדים/ות עם ניסיון בעולמות שוק ההון המעוניינים להעמיק ולהתפתח בתחום.

מהות התפקיד

עבודה תפעולית שוטפת בתחום ניהול תיקי השקעות

עבודה מול גופים פיננסיים וספקי שירות בשוק ההון

ביצוע התאמות, בקרות ובדיקות נתונים

תפעול השקעות וניירות ערך במערכות ייעודיות

הפקת דוחות שוטפים ודוחות בקרה

טיפול בטפסים, מסמכים ובקשות לקוחות

מעקב אחר פעולות ניהול השקעות

הכנת חומרים ודוחות להנהלה ולדירקטוריון

תמיכה מקצועית במחלקות נוספות בארגון

אחריות במסגרת התפקיד

אחריות על עמידה בבקרות פנימיות ודרישות רגולציה

הפקת דוחות וביצוע בקרות שוטפות

היכרות ויישום דרישות רגולטוריות

דיווחים לרשויות רלוונטיות

טיפול בהוראות מסחר — פעולות קנייה ומכירה

שיפור תהליכי עבודה והטמעת נהלים

דרישות התפקיד

ניסיון מחברות קרנות נאמנות או ניהול תיקים — חובה

היכרות עם שוק ההון — חובה

היכרות עם רגולציה פיננסית ודרישות רשות ניירות ערך — יתרון משמעותי

שליטה גבוהה באקסל — חובה

יכולת עבודה תחת לחץ ובריבוי משימות

דיוק, ירידה לפרטים וראש גדול

גישה שירותית ונעימה

רצון ללמוד ולהתפתח מקצועית