יועץ השקעות או מנהל השקעות עם רשיון מהרשות לנייע

משרה: יועץ/ת השקעות / מנהל/ת השקעות מתחיל/ה – Family Office בוטיק, רעננה

יש לך רשיון אבל אתה מרגיש עוד בורג במערכת?

יש לך רשיון ואת מרגישה שאת לא מתנסה מספיק??

אם אתם רוצים להרגיש שאתם לומדים, מתקדמים ועושים דברים משמעותיים בתחום וצוברים נסיון מקצועי ברמה הגבוהה ביותר מקומכם איתנו!!!

🎯מי אנחנו

אנחנו Family Office בוטיק ברעננה, המתמחה בליווי משפחות ויחידים אמידים בניהול הונם האישי והמשפחתי.

🍀אנו מציעים שירות הוליסטי: השקעות בשוק ההון ובתחום האלטרנטיבי, תכנון פיננסי, מיסוי ותכנון דורי – הכול בסביבה מקצועית, אישית ודיסקרטית.

👸התפקיד

זו הזדמנות ייחודית להשתלב בצוות השקעות מקצועי ולהוביל קשרי לקוחות ב־Family Office יוקרתי. התפקיד משלב ניהול ותכנון השקעות ללקוחות קיימים יחד עם גיוס יזום של לקוחות חדשים ופיתוח עסקי.

💪🏻תחומי אחריו

תניהול קשרי לקוחות קיימים ומתן מענה מקצועי ושוטף לצרכים פיננסיים מורכבי

םבניית תיקי השקעות מותאמים אישית בהתאם ליעדי הלקו

חמעקב ובקרה אחר ביצועי נכסים, דוחות ומצגות ללקוחות ולוועדות השקע

הביצוע מחקרי שוק וניתוחים בתחום שוק ההון וההשקעות האלטרנטיביו

תגיוס אקטיבי של לקוחות חדשים (HNWI/UHNWI) ופיתוח רשת קשרים עסקית ואישי

ת💫דרישות חוב

הייעוץ השקעות או ניהול תיקים – חובה -לא יתקבלו מועמדים ללא רישיון!

!עד 3 שנות ניסיון בתחומי השקעות / ייעוץ השקעות / בנקאות פרטית / ניהול תיקי

םניסיון או יכולת מוכחת בפיתוח עסקי / גיוס לקוחות – יתרון משמעות

יתואר ראשון רלוונטי (כלכלה, מנהל עסקים, חשבונאות או תחום פיננסי אחר

)שליטה באנגלית ברמה גבוהה מאו

דיכולת אנליטית, סדר ודיוק, לצד יחסי אנוש ומיומנויות מכירה מצוינו

ת.🌟מה אנחנו מציעים?

??תפקיד דינמי המשלב ייעוץ השקעות עם פיתוח עסקי וגיוס לקוחות חדשי

םחשיפה ייחודית לניהול הון משפחתי מורכב ולהשקעות מתקדמו

תעבודה ישירה מול לקוחות אמידים בסביבה בוטיקית ואינטימי

תחבילת תגמול תחרותית, כולל מרכיב תלוי ביצועי

להגשת מועמדות

נשים וגברים!

!!שלחו קורות חיים ל־📧 [email protected]