איש/אשת תפעל ראשי/ת -שלב הקמה

איש/אשת תפעול פיננסי/ת בכיר/ה (שלב הקמה) – Gatekeeper + הקמת Back Office

קבוצת מגן פיננסים | נס ציונה | משרה חלקית עם אופק למשרה מלאה

זה לא תפקיד אדמיניסטרטיבי רגיל, לא תפקיד מכירות, ולא תפקיד למי שמחפש כוח/טייטל/ניהול אנשים.

זה תפקיד מפתח בהקמת מערכת תפעול ובקרה לרשת פיננסית רב-תחומית במודל מבוקר.

מי אנחנו

קבוצת מגן פיננסים מקימה מערכת רב-תחומית .

המודל בנוי על תהליכים, בקרה, רגולציה מעל התקן, ושירות שמחזיק לקוח בתוך המערכת לאורך שנים.

מטרת התפקיד

להיות עמוד השדרה של שלב ההקמה:

1. להקים תהליכים, נהלים, טפסים ודוחות
2. לבצע קליטת לקוחות ואבחון ראשוני (Gatekeeper) בלי מכירה
3. לבנות משטר בקרה שימנע טעויות, עקיפות ומוקדי כוח
4. לאפשר לבעל השליטה לעבוד כ-“מנהל-על מפקח” (Owner-Supervisor)

תחומי אחריות

א. הקמת מערכת תפעול מאפס

• בניית מסע לקוח מלא (Client Journey) מרגע ליד ועד סגירה
• כתיבת נהלים “לא ניתנים לפרשנות” (מה עושים, מי עושה, מתי, ואיך מתעדים)
• בניית סט טפסים מחייבים (פתיחת תיק, אבחון, סיכום, ניתוב, חריג, סגירה)
• בניית סט דוחות בקרה שבועיים/חודשיים (זמני טיפול, איכות תיק, חריגים, SLA)

ב. Gatekeeper – קליטת לקוחות ואבחון ראשוני

• שיחה/פגישה מובנית (60–90 דק’) לאיסוף מידע עמוק (לא ייעוץ ולא המלצות מוצר)
• זיהוי צורך מרכזי + איתור פוטנציאל רב-תחומי
• כתיבת דו״ח אבחון מסכם קצר וברור (מפת סיכונים/הזדמנויות + המלצת ניתוב)
• תיאום המשך טיפול לפי החלטת ניתוב

ג. שליטה תפעולית ובקרה רגולטורית

• בדיקת “שלמות תיק” (מסמכים, חתימות, תיעוד)
• ניהול חריגים: פתיחה, דירוג חומרה, פעולה מתקנת, סגירה
• הקפאת טיפול כשחסר מידע/חתימה
• בניית הרגלי תיעוד: “מה שלא כתוב לא קרה”

ד. עבודה ישירה מול בעל השליטה (Owner-Supervisor)

• דיווח שבועי קבוע (תיקים, חריגים, צווארי בקבוק, המלצות שיפור)
• התרעת סיכונים בזמן אמת (רגולטורי/איכותי/כוחני)
• אפס עקיפות, אפס פעילות עצמאית “על דעת עצמי”

דרישות סף (חובה – ללא גמישות)

• ניסיון מוכח 5+ שנים בעולם פיננסי/ביטוחי/פנסיוני/ייעוץ או Back Office בגוף מפוקח
• הבנה רגולטורית בסיסית: תיעוד, הרשאות, ניהול מידע רגיש, תהליכים מחייבים
• ניסיון מוכח בעבודה עם לקוחות ותיקים/מסמכים/טפסים (לא רק אדמיניסטרציה)
• יכולת כתיבה גבוהה בעברית: ניסוח נהלים, סיכומים, טפסים
• שליטה במערכות (CRM/Office/Google) ויכולת “להטמיע תהליך”

יתרון גדול: ניסיון בהקמה/שיפור תהליכי Back Office, עבודה בסוכנות ביטוח/בית השקעות/יועץ פנסיוני/גוף פיננסי מפוקח.

לא מתאים

התפקיד לא מתאים ל:

• מתחילים/ות
• אנשי/נשות אדמיניסטרציה “טהורה” ללא הבנה פיננסית
• אנשי/נשות מכירות, או מי שנמדד/ת בראש על סגירות
• מי שמחפש/ת “להוביל אנשים” או לבנות כוח ארגוני
• מי שנוטה לעקוף, לאלתר, או “לסגור פינות בלי תיעוד”

מאפייני אישיות – תנאי קבלה

חייב/ת להיות:

• יציב/ה, רגוע/ה, לא דרמטי/ת
• צנוע/ה מקצועית, אפס אגו
• נאמן/ה לתהליך ולא לאינטרסים
• אוהב/ת סדר, נהלים, כללים, בקרה
• יודע/ת לעבוד מאחורי הקלעים ולהיות “שומר סף”
• היקף משרה ומיקום
• עבודה ממשרדי הקבוצה בנס ציונה (לא היברידי בשלב זה)
• התחלה: חצי משרה, עם אופק למשרה מלאה לפי התקדמות ההקמה
• כפיפות ישירה לבעל השליטה
• ללא ניהול עובדים בשלב ראשון

הגשת מועמדות

יש לצרף:

1. קו״ח למייל [email protected]
2. פסקה קצרה (עד 8 שורות):
3. “למה התפקיד הזה מתאים לי, ומה הדבר הכי חשוב לי בתפקיד Gatekeeper תפעולי”
4. דוגמה קצרה לכתיבה מקצועית (אפשר: נוהל קצר/סיכום תיק/דוח) – אם יש.