ג׳וניור לעולם ההשקעות והמשכנתאות – משרה מלאה בראשון לציון

תיאור החברה

MaxDan היא פלטפורמה חדשנית לייעוץ השקעות, ליווי פיננסי ופתרונות משכנתא.

המשימה שלנו היא להפוך את עולם ההשקעות והמשכנתאות לנגיש, מובן ויישומי עבור כל אחד, תוך מתן ייעוץ מקצועי שמסייע לאנשים לקבל החלטות חכמות לגבי העתיד הפיננסי שלהם.

אנחנו לא מנהלים את ההשקעות עבור הלקוחות, אלא מספקים ייעוץ השקעות אישי וליווי פיננסי המותאם לצרכים, למטרות ולרמת הסיכון של כל לקוח.

ב־MaxDan אנחנו מקדמים שימוש בבינה מלאכותית במוצרים ובתהליכים שלנו, באופן מבוקר, אחראי ומקצועי:

ה־AI מסייע לנו בניתוח נתונים, השוואת חלופות וקבלת תובנות, אך ההמלצות נבדקות תמיד בעין אנושית, וההחלטות מתקבלות במסגרת ליווי אישי וייעוץ מקצועי.

זוהי משרת Full-Time במשרד שלנו בראשון לציון, לתפקיד ג׳וניור בתחום ההשקעות והמשכנתאות.

התפקיד כולל:

• ניתוח נתונים פיננסיים ושוק, איסוף מידע והכנת חומרים לייעוץ וליווי פיננסי.
• השתתפות בתהליכי תכנון פיננסי וליווי לקוחות בקבלת החלטות.
• ליווי לקוחות בתהליכי משכנתא והלוואות: איסוף מסמכים, הגשת בקשות, מעקב אחרי סטטוסים.
• עבודה מול בנקים בתחום המשכנתאות: השוואת הצעות, ניהול מו״מ ושיפור תנאים.
• קשר שוטף עם לקוחות, מתן מענה, ושמירה על חווית שירות מקצועית ואישית.

• ידע בסיסי חזק בפיננסים.
• יכולת אנליטית טובה, ניתוח נתונים והבנת מגמות בשווקים.
• יכולת פתרון בעיות, חשיבה מסודרת וגישה פרקטית.
• כישורי תקשורת וניסוח מצוינים בכתב ובע״פ, לעבודה מול לקוחות ולהכנת סיכומים/דוחות.
• שירותיות, דיוק, סדר ויכולת עבודה עצמאית בשילוב עבודת צוות.
• יכולת עבודה בסביבה דינמית וניהול מספר משימות במקביל.
• שליטה טובה בכלי Office, ובעיקר Excel.
• תואר ראשון בכלכלה / מימון / מנהל עסקים או תחום קרוב – חובה.
• ניסיון קודם בתחום ההשקעות או המשכנתאות – יתרון.
• יתרון לדוברי שפות נוספות.

שליחת קורות חיים:

• [email protected]