Jobify - משרות דרושים Financial Planner

עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!

במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.

מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.

Harel Insurance & Finance

תל אביב - יפו

Harel Insurance & Finance

תל אביב - יפו
12,000-18,000 ₪ (הערכה מבוססת AI)
הערכה מבוססת AI ולא שכר של המעסיק

קבוצת הראל מגייסת מתכנן/ת פיננסי/ת!

במסגרת התפקיד:

תכנון פיננסי מתקדם וליווי לקוחות פרימיום בהראל בגיל השלישי.

קיום פגישות עם לקוחות החברה לפי פילוח (התנהלות כעצמאי/ת).

ביצוע תכנון פיננסי מקיף וליווי לקוחות ביישום פתרונות לאורך זמן

יצירת מפה פיננסית ללקוח, שירות ושיווק ללקוחות פרטיים מהעשירון- מאיון העליון,המלצות ויישומן בפועל – ליווי וטיפול מתמשך

ממשק מול לקוחות ומול התפעול בחברה (לא מול סוכנים)

מה אנחנו מחפשים?

רישיון פנסיוני- חובה

ניסיון וידע בתכנון פרישה- חובה

רישיון נהיגה

ניסיון של שנתיים לפחות בשיווק פנסיוני או ניהול תיקי לקוחות

תואר ראשון – יתרון

משרה מלאה, ימים א-ה, 8.5 שעות

רמת גן מתחם הבורסה, בצמוד לרכבת סבידור מרכז ולרכבת הקלה

שאלות ותשובות עבור משרת Financial Planner

מה כולל תפקיד מתכנן/ת פיננסי/ת בקבוצת הראל, ובמיוחד בליווי לקוחות פרימיום בגיל השלישי?

תפקיד מתכנן/ת פיננסי/ת בהראל כולל תכנון פיננסי מתקדם וליווי צמוד של לקוחות פרימיום בגיל השלישי. במסגרת התפקיד, תבצעו פגישות עם לקוחות החברה, תיצרו מפה פיננסית מקיפה, ותספקו המלצות ופתרונות פיננסיים תוך ליווי מתמשך ביישומם.

אילו כישורים וניסיון נדרשים לתפקיד מתכנן/ת פיננסי/ת בהראל, בדגש על תכנון פרישה?

כיצד מתבצעת ההתנהלות מול לקוחות במסגרת תפקיד מתכנן/ת פיננסי/ת בהראל, ומהי רמת העצמאות הנדרשת?

משרות נוספות מומלצות עבורך

לכל המשרות של מתכנן פיננסי