מנהל/ת משרד (פיננסים, פנסיה וביטוח)

תפקיד מנהל/ת המשרד בפירמה שלנו הוא לב ליבה של הפעילות השוטפת, ומאפשר זרימה חלקה ויעילה של כלל התהליכים הפיננסיים, הפנסיוניים והביטוחיים. אנו מחפשים איש/אשת מקצוע בעל/ת ניסיון מוכח בתחום, שיהווה/תהווה עמוד תווך למשרדנו בפתח תקווה או בנתניה. התפקיד קריטי להבטחת שירות איכותי ללקוחותינו ולתמיכה בצוות היועצים והמנהלים. האחריות כוללת ניהול אדמיניסטרטיבי שוטף של המשרד, לרבות ניהול יומנים, תיאום פגישות וטיפול בתכתובות. כמו כן, תמיכה ביועצים הפיננסיים והפנסיוניים, הכנת חומרים לפגישות, מעקב אחר משימות וסיוע בהפקת דוחות. תהיה/תהיי אחראי/ת על קשר שוטף עם חברות ביטוח, בתי השקעות וגופים פיננסיים נוספים, כולל טיפול בפניות ופתרון בעיות. הטמעה ושימוש במערכות המשרד (כגון אלמגור, שורנס) ובמערכות חברות הביטוח ובתי ההשקעות, לצורך ניהול תיקי לקוחות ומעקב אחר פוליסות. טיפול בפניות לקוחות, מתן מענה מקצועי ושירותי, וליווי תהליכים מול הגורמים הרלוונטיים. מנהל/ת המשרד ידווח/תדווח ישירות למנהל/ת הפירמה ויעבוד/תעבוד בצמוד לצוות היועצים. התפקיד מציע הזדמנות ייחודית להעמיק את הידע בתחומי הפיננסים, הפנסיה והביטוח, עם אופק התפתחות לתפקידי מפתח. תרומתך תהיה ישירה ליעילות התפעולית של הפירמה, שיפור חווית הלקוח, ותמיכה משמעותית בצמיחת העסק.

Requirements

אנו מחפשים מועמד/ת בעל/ת ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בתפקיד דומה בתחומי הביטוח, הפנסיה או הפיננסים, בפירמת ייעוץ, סוכנות ביטוח או בית השקעות. נדרשת שליטה מלאה וניסיון מעשי בעבודה מול מערכות חברות הביטוח ובתי ההשקעות השונים (כגון מגדל, כלל, הפניקס, הראל, פסגות, אלטשולר שחם וכדומה). שליטה גבוהה ביישומי אופיס, בדגש על Outlook, Word ו-Excel, היא חובה. נדרשת הבנה עמוקה בתהליכים פנסיוניים וביטוחיים ורגולציה רלוונטית. ניסיון מוכח ורמת שליטה גבוהה במערכות ניהול משרד ייעודיות לתחום כגון "אלמגור" ו"שורנס" – חובה. הכרות עם מערכות CRM לניהול קשרי לקוחות – יתרון משמעותי. השכלה אקדמית בתחומי מנהל עסקים, כלכלה או חשבונאות – יתרון. תעודות מקצועיות בתחום הביטוח או הפנסיה – יתרון.