Gestionnaire de patrimoine

Offre d’emploi – Gestionnaire de Patrimoine (H/F)Présentation du poste

En tant que Gestionnaire de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans l’accompagnement de nos clients dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Votre mission consistera à offrir un service sur mesure, en cohérence avec leurs objectifs de vie et leur situation financière, tout en respectant les obligations réglementaires en vigueur.

Ce poste est stratégique au sein de notre organisation, car il contribue directement à la fidélisation de nos clients, à la croissance de notre portefeuille sous gestion et à la réputation de notre structure. Vous serez intégré(e) à une équipe pluridisciplinaire où la collaboration, l’expertise et l’éthique sont au cœur de notre approche.

• Capacité à construire une relation de confiance avec une clientèle exigeante.
• Développement du portefeuille clients via des recommandations ou votre réseau.
• Recommandations personnalisées et pertinentes en matière d'investissements, de fiscalité, d’assurance vie, de prévoyance, etc.
• Respect rigoureux de la conformité réglementaire (KYC, devoir de conseil, MIFID II).
• Atteinte des objectifs commerciaux fixés conjointement avec la direction.

• Accompagner les clients particuliers ou chefs d’entreprise dans l’analyse globale de leur situation patrimoniale.
• Élaborer et proposer des stratégies d’investissement, d’optimisation fiscale, de retraite ou de transmission.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et assurer leur suivi régulier.
• Rechercher et sélectionner des solutions d’investissement adaptées (OPCVM, SCPI, contrats d’assurance, produits structurés, etc.).
• Suivre l’évolution des marchés financiers, des réglementations fiscales et juridiques.
• Maintenir à jour les dossiers clients et s’assurer du respect des exigences réglementaires (compliance, documentation, reporting).
• Participer à la notoriété de l’entreprise via des événements clients, des partenariats ou la publication de contenus.

• Titulaire d’une licence en gestion, finance, économie ou équivalent. Un Master ou une spécialisation en gestion de patrimoine est un atout.
• Certification AMF, statut CIF (Conseiller en Investissements Financiers), ou volonté de les obtenir à court terme.
• Expérience préalable (2 à 5 ans) dans une fonction similaire en banque privée, cabinet de conseil en gestion de patrimoine ou family office.
• Excellentes compétences en communication orale et écrite, avec une réelle capacité d’écoute et de pédagogie.
• Autonomie, rigueur, sens du service et éthique irréprochable.
• Maîtrise des outils bureautiques et logiciels de gestion patrimoniale.

• Une structure agile à taille humaine, en croissance, avec de fortes ambitions.
• Un accompagnement personnalisé pour vous permettre de monter en compétence.
• Une culture d’entreprise fondée sur la confiance, la performance et le respect du client.
• Des outils digitaux modernes et une équipe support dédiée à votre réussite.