Jobify - משרות דרושים בנק דיסקונט מגייס יועצ.ת פנסיוני.ת

עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!

במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.

מעל 80,000 משרות • אלפי משרות חדשות בכל יום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.

Discount Bank בנק דיסקונט

חיפה

Discount Bank בנק דיסקונט

חיפה
10,000-15,000 ₪ (הערכה מבוססת AI)
הערכה מבוססת AI ולא שכר של המעסיק

הצטרפו לצוות היועצים.ות הפנסיונים.ות של בנק דיסקונט

התפקיד הינו מתן יעוץ פנסיוני ללקוחות הבנק ולקוחות חדשים.

תחומי אחריות:

מתן יעוץ פנסיוני ללקוחות הבנק ולקוחות חדשים
גיוס לקוחות, שימור לקוחות, העמקת פעילות לקוח
תיאום ויוזמה של פגישות עם לקוחות
שירות לקוחות - פרונטאלי וטלפוני
בדיקת תיקי לקוח וטיפול בהתאם לצורך - ביצוע החלטות בעקבות פגישת ייעוץ תוך ממשק עם מחלקת התפעול הפנסיוני, בדיקת תיק אחת לשנה (צרכים, דמי ניהול, רמת סינון) ולפי הצורך זימון לייעוץ חוזר ועריכת עדכונים אם רלוונטי
טיפול בתקולים וחוסרים באופן שוטף
טיפול בביטולים והעברות מול הגופים הפנסיונים

Requirements:

רשיון בייעוץ פנסיוני(לאחר שנת התמחות)-חובה

ניסיון של 3 שנים ביועץ פנסיוני-חובה

תואר ראשון יתרון-יתרון

שאלות ותשובות עבור משרת בנק דיסקונט מגייס יועצ.ת פנסיוני.ת

מהם תחומי האחריות העיקריים של יועצ.ת פנסיוני.ת בבנק דיסקונט?

יועצ.ת פנסיוני.ת בבנק דיסקונט אחראי.ת על מתן ייעוץ פנסיוני מקיף ללקוחות קיימים וחדשים של הבנק. התפקיד כולל גם גיוס ושימור לקוחות, תיאום פגישות, שירות פרונטלי וטלפוני, בדיקה וטיפול בתיקי לקוחות, וטיפול שוטף בתקלות, חוסרים, ביטולים והעברות מול הגופים הפנסיוניים.

אילו כישורים וניסיון נדרשים לתפקיד יועצ.ת פנסיוני.ת בבנק דיסקונט?

עם אילו גורמים פנימיים וחיצוניים עובד.ת יועצ.ת פנסיוני.ת בבנק דיסקונט?

משרות נוספות מומלצות עבורך

לכל המשרות של יועץ פנסיוני