מנהל תיקי לקוחות - פנסיה

ניהול תיקי לקוחות פרטיים בעולם הגמל והפנסיה – ההזדמנות שלך להצטרף לחברה מובילה!

לארגון פיננסי מוביל, אנו מחפשות מנהל/ת תיקי לקוחות, שיצטרף לצוות מקצועי ודינאמי להוביל את הקשר עם לקוחות פרטיים בתחומי הגמל והפנסיה.

במסגרת התפקיד :

ניהול תיקי לקוחות פרטיים תוך מתן שירות אישי ומקצועי.

יציאה לפגישות פרונטליות לטובת מכירה, שימור ושירות לקוחות קיימים.

תחזוק והעמקת הקשרים עם הלקוחות ושאיפה מתמדת להרחבת היקף הנכסים המנוהלים.

עמידה ביעדים עסקיים תוך ניהול משימות באופן עצמאי.

השתתפות בוובינרים ואירועים מקצועיים והצגת פתרונות מותאמים ללקוחות.

דרישות :

בעלי רישיון פנסיוני או בתהליכי סיום התמחות – חובה.

ידע מוכח והיכרות עם עולמות הגמל והפנסיה – חובה.

ניסיון קודם בניהול תיקי לקוחות או שיווק פנסיוני – יתרון.

יכולות ארגון וניהול זמן, כושר ניסוח גבוה ויכולת להעניק שירות אישי ברמה גבוהה.

תקשורת בין-אישית מצוינת ורצון להתפתח בסביבה תחרותית.