רפרנט/ית קשרי משקיעים

רפרנט/ית קשרי משקיעים ליחידת ניהול אישי -IRA

עבודה מול ממשקים עסקיים של החברה (פמלי אופיס, בעלי סוכנויות, מנהלי תיקים וכדו').

מתן מענה ופתרונות ללקוחות המשקיעים בקרנות גידור וקרנות אלטרנטיביות.

ביצוע מעקבים על בקשות פתוחות וסגירת מעגלי טיפול.

מתן מענה לבעיות שעולות מהשטח.

עבודה בעיקר במיילים .

עבודה במגוון מערכות במקביל (מערכות מסחר ,CRM , יישומי אופיס ועוד).

אופציה לעבודה מהבית עד 3 ימים בשבוע (בסיום חודש של הכשרה אישית.(

*אופציות קידום למסלול ניהולי או למסלולי שיווק ..

מימון לימודים להוצאת רישיון שיווק והתמחות על חשבון החברה למתאימים

דרישות התפקיד:

ניסיון בעבודה מול לקוחות/סוכנויות/יועצים בתחום הפיננסי/הפנסיוני - חובה.

שירותיות, אדיבות, יכולת הבנת צרכי לקוח, כושר ביטוי ויכולת ניסוח ברמה גבוהה.

יכולת עבודה בצוות ויחסי אנוש מעולים.

יכולת עבודה עצמאית הכוללת ירידה לפרטים, הגדלת ראש ודייקנות תוך ריבוי משימות

תואר ראשון רלוונטי - יתרון משמעותי.