רכז/ת תפעול קופות IRA

עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!

במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.

מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.

מיטב

בני ברק

מיטב

בני ברק
מלאה
8,500-11,000 ₪ (הערכה מבוססת AI)
הערכה מבוססת AI ולא שכר של המעסיק

לבית ההשקעות מיטב דרוש/ה רכז/ת תפעול קופות ליחידת IRA
במסגרת התפקיד:
קבלת אירועים ומיילים עם מסמכים רבים לטובת פתיחת קופות גמל והשתלמות IRA
וחשבונות IRA בבנקים או במיטב טרייד.
ביצוע בקרה ובדיקה של כל המסמכים שהתקבלו ותקינותם,
תיעוד באירוע ב CRM,
שליחת מייל לבנק עם בקשת פתיחת החשבון,
עדכון במערכת הגאיה,
ביצוע מעקב עד לפתיחת החשבון והפעלת הקופות ב CRM ובגאיה.
עדכון פרטים כמו מעסיק, סיווג קופה, דמי ניהול וכו'.
טיפול במסמכים שמתקבלים במשרד.
בהמשך יתכן גם טיפול בהעברות החוצה/שיוך כספים.
משרה מלאה בימים א'-ה' בין השעות 08:00-17:00, היברידיות עד יום- יומיים
דרישות התפקיד
ניסיון קודם בתפעול מעולמות הגמל פנסיה- יתרון
יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת וטכנולוגית
יכולת עבודה בצוות
עמידה ביעדי תפוקות תוך שמירה על איכות העבודה
אחריות אישית גבוהה
משרה מלאה בימים א'-ה', היברידיות עד יום- יומיים