jobify_logo ×
  • מִשׁתַמֵשׁ
  • התחברות/הרשמה
  • עמוד הבית
  • מי אנחנו
  • מעסיקים מובילים
  • פרסום משרה חינם
  • צרו קשר
  • תנאי שימוש
  • מדיניות פרטיות
  • הצהרת נגישות
קרן עזריאלי טקסט בעברית עם סמל אינסוף social_security the_israeli_employment_service work_office המקום
jobify_logo
  • מי אנחנו
  • מעסיקים מובילים
  • פרסום משרה חינם
  • צרו קשר
דילוג לתוכן

עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!

במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.

מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.

מתכנן/ת פיננסי/ת (עם רישיון פנסיוני) למעסיקי הייטק

IBI בית השקעות

IBI בית השקעות

  • תל אביב - יפו
  • Drushim
Drushim

מתכנן/ת פיננסי/ת (עם רישיון פנסיוני) למעסיקי הייטק

IBI בית השקעות

IBI בית השקעות

  • תל אביב - יפו
  • bag_icon מלאה
  • coins_icon 12,000-18,000 ₪ (הערכה מבוססת AI)
    הערכה מבוססת AI ולא שכר של המעסיק
  • Drushim
Drushim

איך ייראה היומיום שלכם בתפקיד?
אנחנו מחפשים איש/אשת מכירות פיננסי/ת מקצועי/ת, אמין/ה וחד/ה, שמעוניין/ת לצמוח איתנו בהקמת סוכנות פנסיונית חדשנית למגזר ההייטק.

פנייה ללקוחות פוטנציאליים ויצירת קשרים עם ארגונים במגזר ההייטק.
ניתוח תיקי פנסיה, פיננסי וביטוח ומתן ייעוץ מותאם.
הובלת פגישות מכירה וייעוץ – פרונטליות ודיגיטליות.
ליווי שוטף של לקוחות ומעקב אחרי תהליכים במערכת.
עבודה צמודה עם מסלקה פנסיונית, CRM ממשקים ודוחות.
משרה מלאה, שילוב עבודת שטח ומשרד
דרישות התפקיד
רישיון שיווק פנסיוני – חובה (רישיון דואלי – יתרון)
ניסיון קודם במכירות או ייעוץ פיננסי – יתרון משמעותי
ניסיון בעבודה בסוכנות / מנהל הסדר – יתרון משמעותי
הבנה ו/או היכרות עם עולם ההייטק - יתרון משמעותי
שליטה בכלים דיגיטליים, CRM וסימולטורים – יתרון

מיומנויות אישיות נדרשות:
יכולת ליצירת אמון ומערכות יחסים ארוכות טווח
סקרנות, יכולת למידה מהירה
תודעת שירות גבוהה
יכולת הנעה, אסרטיביות


במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.

מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.

שאלות ותשובות עבור משרת מתכנן/ת פיננסי/ת (עם רישיון פנסיוני) למעסיקי הייטק

התפקיד כולל פנייה ללקוחות פוטנציאליים ויצירת קשרים עם ארגוני הייטק, ניתוח תיקי פנסיה, פיננסים וביטוח, מתן ייעוץ מותאם אישית, הובלת פגישות מכירה וייעוץ, וליווי שוטף של לקוחות תוך שימוש במערכות כמו מסלקה פנסיונית ו-CRM.

לצורך תפקיד זה נדרש רישיון שיווק פנסיוני (רישיון דואלי מהווה יתרון), ניסיון קודם במכירות או ייעוץ פיננסי, ניסיון בעבודה בסוכנות או כמנהל הסדר, והבנה או היכרות עם עולם ההייטק. כמו כן, נדרשת שליטה בכלים דיגיטליים, CRM וסימולטורים.

היומיום בתפקיד משלב עבודת שטח ומשרד, וכולל יצירת קשרים עם ארגוני הייטק, ניתוח תיקים פיננסיים, מתן ייעוץ, קיום פגישות מכירה וייעוץ (פרונטליות ודיגיטליות), וליווי לקוחות תוך מעקב אחר תהליכים במערכת ועבודה צמודה עם מסלקה פנסיונית ודוחות.

לכל המשרות של Pension Marketing Advisor

הכשרות רלוונטיות

המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן

המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן

להתנהל נכון בשוק ההון

  • ערב
  • clk_icon 2 חודשים
לשכת המסחר ת"א המכללה העסקית

לשכת המסחר ת"א המכללה העסקית

קורס הבורסה ושוק ההון

  • ערב
  • clk_icon 3 חודשים
מכללת אור יהודה

מכללת אור יהודה

קורס להתנהל נכון בשוק ההון

  • clk_icon 3 חודשים
מכללת אפיק

מכללת אפיק

לימודי ייעוץ פנסיוני

ניתן לצפות במשרות שסימנת בכל שלב תחת התפריט הראשי בקטגוריית 'משרות שאהבתי'

המקום קרן עזריאלי טקסט בעברית עם סמל אינסוף
  • מי אנחנו
  • מעסיקים מובילים
  • צרו קשר
  • תנאי שימוש
  • מדיניות פרטיות
  • הצהרת נגישות

2026 Ⓒ ג'וביפיי - כל הזכויות שמורות

קרן עזריאלי טקסט בעברית עם סמל אינסוף social_security the_israeli_employment_service israel_innovation_authority work_office המקום
המערכת בונה את הפרופיל התעסוקתי שלך

עוד רגע...

המערכת זיהתה ששינית את הנתונים באזור האישי ומעדכנת את ההמלצות על תפקידים ומשרות בהתאם.

מצטערים, לא הצלחנו לנתח בהצלחה את הנתונים שהזנת.
אתם מוזמנים לנסות להזין שוב או להעלות קובץ קורות חיים במידה ויש לכם.
בהצלחה

הגעת להגבלה היומית של שלושה עדכונים בפרופיל האישי ביום

loader

הבקשה שלך נשלחה בהצלחה!

יש באפשרותך לשלוח בקשה לקבלת ייעוץ אישי ללא עלות מיועצת קריירה.

באפשרותך לשלוח בקשה לקבלת ייעוץ אישי ללא עלות

  • בעיה טכנית

  • סיוע בכתיבת קורות חיים או בהכנה לראיון עבודה

  • התאמה של משרות

  • אחר:

פנייתך נשלחה בהצלחה. נציג מטעם ארגון נכי צהל ייצור איתך קשר בהקדם