jobify_logo ×
  • מִשׁתַמֵשׁ
  • התחברות/הרשמה
  • עמוד הבית
  • מי אנחנו
  • מעסיקים מובילים
  • פרסום משרה חינם
  • צרו קשר
  • תנאי שימוש
  • מדיניות פרטיות
  • הצהרת נגישות
קרן עזריאלי טקסט בעברית עם סמל אינסוף social_security the_israeli_employment_service work_office המקום
jobify_logo
  • מי אנחנו
  • מעסיקים מובילים
  • פרסום משרה חינם
  • צרו קשר
דילוג לתוכן

עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!

במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.

מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.

יועץ.ת השקעות לבנק בירושלים ואזור השרון

- חסוי -

- חסוי -

  • מספר מקומות
  • Drushim
Drushim

יועץ.ת השקעות לבנק בירושלים ואזור השרון

- חסוי -

- חסוי -

  • מספר מקומות
  • bag_icon מלאה
  • coins_icon 12,000-18,000 ₪ הערכה מבוססת AI ולא שכר שהתקבל מהמעסיק
    הערכה מבוססת AI ולא שכר של המעסיק
  • Drushim
Drushim

יועץ/ת פיננסי/ת
מטרת התפקיד מתן שירותי ייעוץ פיננסי מקצועי ללקוחות הבנק בעלי פאסיבה על פי צרכיהם והעדפותיהם.
בנייה והשבחת תיק ההשקעות של לקוחות הבנק.
תיאור המשרה
· מתן יעוץ פיננסי והמלצות להשקעה בהתאם להנחיות היחידה המקצועית.
· מתן ייעוץ מקצועי וגיבוי ללקוחות האשכול.
· אחראי/ת לקידום ומינוף נושא הפאסיבה בסניף.
· גיוס ואיתור לקוחות פוטנציאליים חדשים בעלי עושר פיננסי.
· ייזום פעילות מול לקוחות פוטנציאליים לקבלת שירותי ייעוץ פיננסי והטמעת תחום הפאסיבה בקרב עובדי הסניף.
· עדכון הלקוחות המשויכים לגבי תיק ההשקעות בהתאם למשימות לביצוע.
· התעדכנות שוטפת בהיבטים רגולטורים, נהלים, מוצרי הבנק, והתפתחויות בשווקים הפיננסיים.
דרישות התפקיד
· ניסיון של 3 שנים לפחות בתחום הייעוץ בשוק ההון - חובה
· הכרות טובה של כללי המסחר בני"ע וידע במסחר בנגזרים.
· ידיעה מקיפה של נוהלי הבנק ושליטה בעבודות הסניף.
· הבנת צרכי לקוח ומטרותיו הפיננסיות.
· יכולת שיווק ופיתוח עסקים.
· יכולת ניהול מו"מ ועמידה בלחצים.
· יוזמה ותודעת שירות גבוהה.
· אתיקה מקצועית גבוהה.

השכלה
· תואר ראשון בכלכלה / מנהל עסקים - חובה
· רישיון לייעוץ השקעות מטעם הרשות לני"ע – חובה


במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.

מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.

שאלות ותשובות עבור משרת יועץ.ת השקעות לבנק בירושלים ואזור השרון

יועץ.ת השקעות בתפקיד זה אחראי.ת למתן ייעוץ פיננסי מקצועי ללקוחות הבנק בעלי פאסיבה, בנייה והשבחת תיקי השקעות, קידום נושא הפאסיבה בסניף, גיוס לקוחות פוטנציאליים חדשים, ועדכון שוטף של הלקוחות לגבי תיק ההשקעות שלהם. התפקיד דורש גם התעדכנות מתמדת בהיבטים רגולטוריים ובהתפתחויות בשווקים הפיננסיים.

לתפקיד זה נדרש ניסיון של 3 שנים לפחות בתחום הייעוץ בשוק ההון, הכרות טובה עם כללי המסחר בניירות ערך וידע במסחר בנגזרים. כמו כן, חובה תואר ראשון בכלכלה או מנהל עסקים ורישיון לייעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך. נדרשות גם יכולות שיווק, פיתוח עסקים, ניהול משא ומתן, יוזמה ותודעת שירות גבוהה.

יועץ.ת ההשקעות תורם.ת להשבחת תיקי ההשקעות על ידי מתן ייעוץ פיננסי והמלצות השקעה מותאמות אישית לצרכים ולהעדפות של כל לקוח, בהתאם להנחיות היחידה המקצועית. התפקיד כולל גם מעקב שוטף אחר תיקי הלקוחות ועדכונם בהתאם למשימות לביצוע והתפתחויות בשווקים, תוך הבנה מעמיקה של מטרותיהם הפיננסיות.

משרות נוספות מומלצות עבורך
  • רשימת משאלות

    יועצ /ת השקעות בבנק לאומי - 1020

    • map_icon ראש פינה
    בנק לאומי

    בנק לאומי

  • רשימת משאלות

    יועץ.ת השקעות סניף אשדוד

    • map_icon אשדוד
    לין ביכלר ראשי

    לין ביכלר ראשי

  • רשימת משאלות

    דרוש/ה יועץ/ת השקעות לבנק יוקרתי באשדוד!

    • map_icon אשדוד
    Fixjob

    Fixjob

  • רשימת משאלות

    Securities Sales Representative

    • map_icon תל אביב - יפו
    ONE ZERO Digital Bank

    ONE ZERO Digital Bank

  • רשימת משאלות

    יועץ/ת השקעות

    • map_icon לוד
    נקודת פתיחה

    נקודת פתיחה

  • רשימת משאלות

    הבנק הבינלאומי מחפש אותך למסלול הכשרה יוקרתי לייעוץ השקעות

    • map_icon נהריה
    הבנק הבינלאומי

    הבנק הבינלאומי

לכל המשרות של יועץ השקעות

הכשרות רלוונטיות

מ.ג.ד - קבוצת המכון הגבוה

מ.ג.ד - קבוצת המכון הגבוה

מנהל ויועץ השקעות

  • map_icon רהט
  • בוקר
מ.ג.ד - קבוצת המכון הגבוה

מ.ג.ד - קבוצת המכון הגבוה

מנהל ויועץ השקעות

  • map_icon מג ד אל-כרום
  • בוקר
מ.ג.ד - קבוצת המכון הגבוה

מ.ג.ד - קבוצת המכון הגבוה

מנהל ויועץ השקעות

  • map_icon נצרת
  • בוקר
מ.ג.ד - קבוצת המכון הגבוה

מ.ג.ד - קבוצת המכון הגבוה

מנהל ויועץ השקעות

  • map_icon ירושלים
  • בוקר

ניתן לצפות במשרות שסימנת בכל שלב תחת התפריט הראשי בקטגוריית 'משרות שאהבתי'

המקום קרן עזריאלי טקסט בעברית עם סמל אינסוף
  • מי אנחנו
  • מעסיקים מובילים
  • צרו קשר
  • תנאי שימוש
  • מדיניות פרטיות
  • הצהרת נגישות

2026 Ⓒ ג'וביפיי - כל הזכויות שמורות

קרן עזריאלי טקסט בעברית עם סמל אינסוף social_security the_israeli_employment_service israel_innovation_authority work_office המקום
המערכת בונה את הפרופיל התעסוקתי שלך

עוד רגע...

המערכת זיהתה ששינית את הנתונים באזור האישי ומעדכנת את ההמלצות על תפקידים ומשרות בהתאם.

מצטערים, לא הצלחנו לנתח בהצלחה את הנתונים שהזנת.
אתם מוזמנים לנסות להזין שוב או להעלות קובץ קורות חיים במידה ויש לכם.
בהצלחה

הגעת להגבלה היומית של שלושה עדכונים בפרופיל האישי ביום

loader

הבקשה שלך נשלחה בהצלחה!

יש באפשרותך לשלוח בקשה לקבלת ייעוץ אישי ללא עלות מיועצת קריירה.

באפשרותך לשלוח בקשה לקבלת ייעוץ אישי ללא עלות

  • בעיה טכנית

  • סיוע בכתיבת קורות חיים או בהכנה לראיון עבודה

  • התאמה של משרות

  • אחר:

פנייתך נשלחה בהצלחה. נציג מטעם ארגון נכי צהל ייצור איתך קשר בהקדם