מנהל/ת קשרי משקיעים (IRM) לבית ההשקעות IBI

מהות התפקיד:
אחריות מלאה על ניהול, שימור והעמקת הקשר עם משקיעים כשירים קיימים, לצד סיוע אקטיבי בתהליכי מכירה והגדלת היקף ההשקעות.
התפקיד מהווה נקודת הממשק המרכזית בין הקרן לבין לקוחותיה, ודורש שילוב של הבנה פיננסית עמוקה, יכולות שירות ומכירה, ותקשורת בין-אישית מצוינת.
איך נראה היומיום בפועל:
• ניהול קשר שוטף עם משקיעים קיימים – מענה לפניות, שאלות ובקשות
• תקשורת יזומה עם לקוחות: עדכונים, שיחות תקופתיות, הצפת הזדמנויות להגדלת השקעה
• עבודה שוטפת להעמקת הפעילות של לקוחות קיימים והגדלת הפקדות.
• הכנת כנסי לקוחות קיימים ופוטנציאלים (בשיתוף מחלקת השיווק)
• הכנת חומרים שיווקיים כולל אינדיקציות על תשואות (מול צור)
דרישות התפקיד
• ניסיון של 1-2 שנים בשוק ההון כמשווק/ סוחר/ מנהל תיקי לקוחות - חובה
• תואר ראשון בכלכלה/ מנהל עסקים/ תואר פיננסי אחר – חובה
• רישיון לשיווק השקעות - חובה
• ניסיון ויכולות בשיווק ומכירה - חובה
• היכרות עם קרנות גידור- יתרון
• עבודה עם לקוחות כשירים - יתרון
• תקשורת בין-אישית מצוינת
• אסרטיביות עם תודעת שירות גבוהה
עבודה עם לקוחות כשירים- יתרון
• תקשורת בין-אישית מצוינת
• אסרטיביות עם תודעת שירות גבוהה