עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!
במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.
מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.
מלאה
14,000-20,000 ₪
ביצוע שיחות ופגישות עם הלקוח- משלב גיוס הלקוח, אפיון צרכים ותפעול שוטף בתיק
ביצוע פעולות יזומות ובקשות שוטפות בתיק, אחריות שוטפת על תיק ההשקעות, מבנה התיק, מניעת חריגות והתאמה מלאה לצרכי ומדיניות הלקוח.
שימור הלקוחות תוך העמקת פעילות והגדלת התיק.
הגדלות וגיוס תיקים חדשים
דרישות התפקיד
רישיון ניהול תיקי השקעות / משווק השקעות / ייעוץ השקעות חובה!
רישיון דואלי (פנסיוני) יתרון!
ניסיון קודם בניהול תיקי לקוחות (יתרון משמעותי בעולם ההשקעות / פיננסיים)
ידע בתפעול דנאל, מערכת לניהול לקוחות CRM, ידע בסיסי באקסל.
משרת שטח
מיקום- רמת גן
התפקיד כולל רכב חברה
משרה מלאה ימים א-ה 18:00 – 09:00
במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.
מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.
שאלות ותשובות עבור משרת מנהל.ת לקוחות במחלקת פרימיום ניהול תיקים
מנהל.ת הלקוחות במחלקת פרימיום בהפניקס בית השקעות אחראי.ת על מגוון רחב של פעילויות, החל מגיוס לקוחות חדשים, דרך אפיון צרכיהם ותפעול שוטף של תיקי ההשקעות שלהם. התפקיד כולל ביצוע פעולות יזומות, מניעת חריגות, התאמה מלאה למדיניות הלקוח, שימור לקוחות קיימים והגדלת פעילותם, וכן גיוס תיקים חדשים.
משרות נוספות מומלצות עבורך
-
מנהל/ת השקעות בתחום קרנות נאמנות להראל פיננסים!
-
רמת גן
הראל ביטוח ופיננסים
-
-
Portfolio Manager - Freelance AI Trainer
-
תל אביב - יפו
Mindrift
-
-
מנהל /ת השקעות לקרנות נאמנות
-
תל אביב - יפו
נקודת פתיחה אבחון והשמה
-
-
מנהל/ת השקעות לבית ההשקעות אינפיניטי
-
הרצליה
אינפיניטי בית השקעות
-
-
Investment Manager
-
תל אביב - יפו
Altshuler Shaham
-
-
מנהל/ת תיק פיננסי
-
חולון
כיוון השמה
-
רהט
בוקר
