עוגן פיננסי מגייסים מנהל תיק לקוחות (משרה מלאה)

תאגיד פנסיוני מוביל המתמחה בליווי פיננסי ופנסיוני ללקוחות פרטיים ועסקיים – מגייס/ת מנהל/ת תיקי לקוחות למשרה מלאה.

זו משרה שמתאימה למי שאוהב/ת אנשים, יודע/ת להניע תהליך קדימה, ורוצה לבנות קריירה אמיתית בתחום הפיננסי. התפקיד משלב ניהול לקוחות, תיאום פגישות ומכירות, לצד עבודה שוטפת עם נתונים ותהליכים.

מה כוללת העבודה בפועל?
• תיאום פגישות עם לקוחות חדשים (לידים חמים) והמשך טיפול עד סגירה
• מכירות וסגירת תהליכים פיננסיים/פנסיוניים בליווי הצוות המקצועי
• ניהול תיקי לקוחות קיימים: מעקב, שירות ושימור לאורך זמן
• עבודה עם נתונים, דוחות ומערכות – סדר, תיעוד ומעקב אחר ביצועים
• אחריות על עמידה ביעדים ותפעול תהליך מכירה איכותי ומדויק

מה אנחנו מציעים?
• סביבת עבודה מקצועית, תהליכים מסודרים וליווי צמוד
• שכר גבוה מהממוצע במשק – 15,000₪+ למתאימים
• הבטחת שכר 12,000₪ בחודשים הראשונים
• אופק התפתחות וקידום בתוך עולם הפיננסים
דרישות התפקיד
ניסיון בתפקידי מכירות / תיאום פגישות / שירות עם אוריינטציה מכירתית – יתרון מובהק

זיקה חזקה למכירות, יכולת הנעה לפעולה ועמידה ביעדים

חשיבה כמותית ויכולת עבודה עם נתונים, טבלאות ודוחות

תקשורת בין-אישית מעולה, שירותיות גבוהה ויכולת בניית אמון עם לקוחות

סדר, ארגון, אחריות וחריצות – יכולת לנהל תהליכים מקצה לקצה

יכולת עבודה עצמאית לצד עבודת צוות, ראש גדול ויוזמה

יתרון מובהק

ניסיון בענף הביטוח / פנסיה / פיננסים בישראל

תואר ראשון בכלכלה / מנהל עסקים / תחומים רלוונטיים (לא חובה)

היכרות עם מערכות CRM וניהול לקוחות