עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!
במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.
מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.
בנק לאומי
- תל אביב - יפו
-
בנק לאומי
- תל אביב - יפו
-
15,000-22,000 ₪
(הערכה מבוססת AI)
זוהי הערכת טווח שכר מבוססת AI ולא פרסום של המעסיק -
דרוש/ה יועץ/ת השקעות במרכז הבנקאות הפרטית
מיקום – תל אביב
תיאור היחידה :
מרכזי בנקאות פרטית מטפלים בלקוחות בעלי עושר פיננסי גבוה.
עובדי ומנהלי המרכז מעניקים שירות אישי ומקצועי ברמה גבוהה מאוד, המשלב פתרונות מורכבים ומותאמים אישית ללקוח, בכל נקודת זמן. טיפול ייחודי ומכלול שירותים הניתנים לפלח העליון של הלקוחות.
השירות הניתן ללקוחות הבנקאות הפרטית הינו שירות עתיר משאבים, דינמי, מקיף וממוקד ייזום, ייעוץ ופיתוח עסקים. הצוות מבדל שירותים בהתאם לסוגי וצרכי הלקוח ונותן ייעוץ בהשקעות ושירותי בנקאות, כולל אשראים, ברמה מקצועית גבוהה ביותר.
התפקיד כולל :
- מתן שירות ייעוצי מצוין, טלפוני ופרונטלי, ללקוחות בנקאות פרטית של המרכז.
- סביבת עבודה מרתקת ודינמית.
- לקוחות הבנקאות הפרטית מגוונים ומורכבים מאנשי עסקים, יזמים ומנכ"לים של חברות, משקיעים בשוק ההון ונדל"ן, אנשי מקצוע בכירים (רופאים, עו"ד, מנהלים), בעלי מקצועות חופשיים ועוד...
- העבודה בצוות עובדים, הכולל יועצי השקעות ובנקאים - ניהול תיקי ההשקעות המותאמים אישית לצורכי והעדפות הלקוח (גישה למוצרים ושירותים ייחודיים), תכנון פיננסי, הלוואות ומוצרי אשראי.
- גיוס לקוחות חדשים והרחבת הפעילות אצל לקוחות קיימים.
- היקף משרה:
משרה מלאה, 5 ימים ו- 2 פיצולים.
העבודה בימים א-ה – 08:00-15:00, בימי פיצול עד 18:00 , 2 פיצולים באחד מהימים ב'-ה'.
דרישות התפקיד
- רישיון ייעוץ השקעות או מנהל תיקי השקעות מטעם הרשות לני"ע - חובה.
- תואר אקדמי רלוונטי (מנע"ס, כלכלה, מימון) – יתרון.
- הבנה מעמיקה בשוק ההון, מוצרים ומכשירים פיננסיים.
- הבנה רגולטורית (תקנות וחוקים בתחום הפיננסי).
- כישורים אנליטיים - יכולת ניתוח שווקים, הבנת דו"חות כספיים הבנה בניהול סיכונים ואסטרטגיית השקעה מותאמת אישית ללקוח.
- ניסיון מקצועי – ניסיון קודם של לפחות 3 שנים בתחום הייעוץ ושוק ההון
- מיומנויות בינאישיות – יכולות לבנות ולשמר קשרים אישיים עם לקוחות, אסרטיביות ויחסי אנוש מצוינים.
- תודעת שירות גבוהה, הבנה מעמיקה של הצרכים והתאמת פתרונות פיננסיים ייחודיים לכל לקוח בהתאם לפרופיל הסיכון והעדפות אישיות.
- אתיקה מקצועית, סודיות ודיסקרטיות.
- יכולת ביטוי גבוהה בע"פ ובכתב.
במסירת מידע אישי לבנק, הנך מסכים/ה לעיבוד המידע במאגרי הבנק בהתאם למדיניות הפרטיות למועמדים לעבודה https://www.leumi.co.il/he/privacy_policy_career
במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.
מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.
