דרוש/ה רפרנט/ית תפעול ושירות - ביטוח חיים ופנסיוני

לסוכנות ביטוח בטבריה דרוש/ה רפרנט/ית תפעול ושירות - ביטוח חיים ופנסיוני

הגדרת תפקיד: 

התפקיד כולל ניהול עצמאי מקצה לקצה של תיקי לקוחות פנסיוניים וחיים

טיפול שוטף בתהליכי הפקה עבודה שוטפת מול חברות הביטוח והסוכנים ומתן שירות איכותי לשימור לקוחות המשרד

תחומי אחריות וסמכות:

• טיפול מלא בהצעות ביטוח חיים, בריאות וריסקים: החל מקליטת ההצעה, חיתום רפואי, מעקב פוליסות ועד הפקה סופית.

• תפעול פנסיוני: שינויי מעסיקים, פיצולים, ניודים, פדיונות והפקדות שוטפות

• .טיפול בשינויים בפוליסות קיימות (תוספות, ביטולים, עדכון מוטבים, שינויי מסלול)

• .מעקב ובקרה מול פורטלים של חברות הביטוח והגופים המוסדיים עד סגירת ריג'קטים

•  שירות שוטף ופתרון בעיות מורכבות למבוטחים קיימים, סוכנים ומעסיקים

 דרישות התפקיד:

מערכות מידע- היכרות ושליטה באחת מתוכנות הליבה לסוכנויות (באפי / שורנס) ובפורטלים התפעוליים של חברות הביטוח (דגש על 'הראל') - חובה

ידע וניסיון בטופס 161/161א' - ותהליכי עזיבת עבודה, פרישה ומשיכת כספי כולל מילוי הטופס, בדיקת נתוני הרצף/הייעוץ ומעקב מול חברות הביטוח והגופים המוסדיים עד השלמת התהליך.

 כישורים אישיים:

• יכולת עבודה תחת לחץ ודיוק תפעולי ללא טעויות רישום

• תודעת שירות גבוהה  

• עצמאות בפתרון תקלות חיתום/תפעול

• תקשורת בין אישית מצוינת

היקף משרה ותנאי העסקה:

משרה מלאה 

ימים א'-ה'

08:00-17:00 / 08:30-16:30

הגעה עצמאית

אפשרות למודל היברידי תיבחן רק לאחר סיום תקופת החפיפה ולמידת המערכות והשגת עצמאות מלאה בתפקיד.

לפרטים נוספים: 052-5101254