מנהל.ת תיקי לקוחות פנסיוניים- האודן נ.פ.א

להאודן נ.פ.א, סוכנות פנסיונית מבית האודן ישראל דרוש.ה מנהל.ת תיקי לקוחות פנסיוניים.
התפקיד כולל:
*קיום פגישות פרונטליות/מרחוק עם לקוחות החברה לטובת טיפול בתוכניות הפנסיה והביטוח של הלקוח ומשפחתו-החל מקליטת עובד אצל מעסיק חדש והסדרת התוכניות הפנסיוניות תוך תחזוקה שוטפת של התיק דרך פגישות יזומות- פגישות שירות.
*מתן שירות מקצועי ולא מתפשר הכולל בניית פתרון של ניהול סיכונים כלכלי.
*קיום קשר שוטף עם אנשי הקשר היושבים אצל המעסיק, זיהוי נושאים הדורשים התערבות וטיפול בהם תוך התראה לגורמים הרלוונטיים בחברה (כגון- גביה, תפעול, קליטת עובדים מאסיבית, גל עזיבות עבודה, צורך ביטוחי מיוחד ועוד).
*עמידה ביעדי מכירות בתחום הפנסיוני, פיננסי וסיכונים.
*התפקיד משלב עבודה משרדית ויציאה לפגישות.
דרישות התפקיד
• רישיון משווק פנסיוני –חובה
• השכלה אקדמית – חובה (בוגרי לימודי ביטוח/ מנע"ס/ מימון וכו' –יתרון משמעותי)
• ניסיון קודם של לפחות 4 שנים בניהול תיקים ושיווק מוצרים פנסיונים וסיכונים אצל מנהל הסדר - חובה
• אסרטיביות ויכולת עבודה תחת לחץ
• מיומנויות תקשורת בין אישית מצוינות עם יכולת עבודה טובה מול לקוחות ועובדים
• ניסיון בעבודה בסביבה דינאמית ויכולת הנעת תהליכים
• כושר ביטוי מעולה בע"פ ובכתב
• יכולת עבודה בצוות ויחסי אנוש טובים
• זמינות ללקוחות החברה (בטלפון/ במייל / בוואטסאפ)
• הופעה ייצוגית ומכובדת- חובה
• אנגלית ברמת גבוהה