רפרנט/ית שירות ותפעול לחברת תכנון פיננסי בחיפה

עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!

במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.

מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.

JOBS Ai

מספר מקומות

JOBS Ai

מספר מקומות
מלאה
8,500-11,000 ₪ (הערכה מבוססת AI)
הערכה מבוססת AI ולא שכר של המעסיק

לקבוצה הפרטית הגדולה ביותר בארץ לתכנון פיננסי דרוש/ה רפרנט/ית תפעול ושירות - ההכשרה עלינו!

במסגרת התפקיד:
- טיפול ולווי של תיק לקוחות קיים + לקוחות חדשים.
- עבודה שוטפת מול הלקוחות ומול בתי ההשקעות וחברות הביטוח.
- התנהלות מול ממשקים פנים וחוץ ארגוניים שונים.
- הכנסת טפסים, דוחות, ניהול תהליכים מורכבים ומעקבים שוטפים.
- מתן שירות אישי ללקוחות.

קיימת אפשרות לסאטז' פנסיוני למועמדים הנמצאים בתהליך הוצאת רישיון פנסיוני/בעלי רישיון!
מתאים גם למחפשי התמחות בתחום הפנסיוני
מתאים למי שמעוניין להיכנס לתחום הפיננסים המבוקש

היקף משרה:
משרה מלאה א'-ה'
8:00-16:00 - יש גמישות למתאימים!
משרה מלאה לטווח ארוך
דרישות התפקיד
- ידע באקסל- חובה
- יכולת ניסוח רהוטה בכתב ובעל פה - חובה
- נסיון בתחום הפיננסי והפנסיוני - יתרון משמעותי.
- ידע במערכת אסמס 2010 ורואטו - יתרון משמעותי.
- מוכנות לעבודה תחת לחץ תוך ריבוי משימות.

שאלות ותשובות עבור משרת רפרנט/ית שירות ותפעול לחברת תכנון פיננסי בחיפה

מה כולל התפקיד של רפרנט/ית שירות ותפעול בחברת תכנון פיננסי בחיפה, וכיצד הוא תורם ללקוחות?

התפקיד כולל ליווי וטיפול בתיקי לקוחות קיימים וחדשים, עבודה שוטפת מול לקוחות, בתי השקעות וחברות ביטוח, והתנהלות מול ממשקים פנים וחוץ ארגוניים. הרפרנט/ית אחראי/ת גם על הכנסת טפסים ודוחות, ניהול תהליכים מורכבים ומעקבים שוטפים, ומתן שירות אישי ללקוחות, כל זאת במטרה להבטיח תכנון פיננסי יעיל ומקיף.

האם יש אפשרויות קידום או הכשרה למתמחים בתחום הפנסיוני בתפקיד רפרנט/ית שירות ותפעול בחברת תכנון פיננסי בחיפה?

אילו כישורים נדרשים לתפקיד רפרנט/ית שירות ותפעול בחברת תכנון פיננסי בחיפה, ומהם יתרונות שיכולים לסייע בקבלה?

משרות נוספות מומלצות עבורך

לכל המשרות של רכז תפעול פיננסי

עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!

רפרנט/ית שירות ותפעול לחברת תכנון פיננסי בחיפה