רפרנט/ית תפעול ובקרת השקעות ניהול תיקים

עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!

במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.

מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.

אנליסט בית השקעות

תל אביב - יפו

אנליסט בית השקעות

תל אביב - יפו
מלאה
9,000-12,000 ₪ הערכה מבוססת AI ולא שכר שהתקבל מהמעסיק
הערכה מבוססת AI ולא שכר של המעסיק

התפקיד כולל:
ביצוע בקרות ודוחות מעקב
פתיחת תיקים ללקוחות ובקרה אחר מסמכי הפתיחה
איתור ובדיקת חריגות ממדיניות ההשקעות שקבע הלקוח
קשר ישיר ושוטף מול מנהלי התיקים, בנקים וגורמים נוספים בחברה ומחוצה לה
דרישות התפקיד
אקסל ברמה גבוהה - חובה (ייערך מבחן)
היכרות עם מושגים בשוק ההון- חובה
היכרות טובה עם מערכת דנאל , מגמה , בלומברג - יתרון
מוטיבציה גבוהה ויחסי אנוש מעולים
ניסיון בתפקיד דומה 2-3 שנים - יתרון
יכולת עבודה בצוות

*משרה מלאה , בין השעות 08:30-17:00
*חצי היברידיות
*המשרה ממוקמת בשדרות רוטשילד, תל אביב

שאלות ותשובות עבור משרת רפרנט/ית תפעול ובקרת השקעות ניהול תיקים

מהם תחומי האחריות העיקריים של רפרנט/ית תפעול ובקרת השקעות ניהול תיקים באנליסט בית השקעות?

התפקיד כולל ביצוע בקרות ודוחות מעקב, פתיחת תיקים ללקוחות ובקרה על מסמכי הפתיחה, איתור ובדיקת חריגות ממדיניות ההשקעות של הלקוח, וכן יצירת קשר שוטף עם מנהלי תיקים, בנקים וגורמים פנימיים וחיצוניים בחברה.

אילו כישורים נדרשים לתפקיד רפרנט/ית תפעול ובקרת השקעות ניהול תיקים, ובפרט בהקשר של בקרת השקעות?

האם משרת רפרנט/ית תפעול ובקרת השקעות ניהול תיקים באנליסט בית השקעות מציעה גמישות בעבודה?

משרות נוספות מומלצות עבורך

לכל המשרות של רפרנט תפעול ובקרת השקעות

עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!

רפרנט/ית תפעול ובקרת השקעות ניהול תיקים