מתכנן/ת פיננסי/ת בפתח תקווה – תנאים שווים!

מחפש/ת להשתלב במשרד בוטיק איכותי המתמחה בתכנון פיננסי ללקוחות פרטיים? זו ההזדמנות שלך לעבוד לצד אנשי המקצוע המובילים בתחום, בסביבה מקצועית ואישית.

מהות התפקיד:
– מתן ליווי מקצועי ללקוחות פרטיים בנושאי פנסיה, קופות גמל, מוצרים פיננסיים וביטוחים
– התאמת תיק נכסים לצרכים האישיים של כל לקוח
– ייזום פגישות עם לקוחות פוטנציאליים וביצוע שיחות יזומות
– ניהול משא ומתן ושיווק שירותי הסוכנות
– עבודה שוטפת על תיק לקוחות הסוכנות וגיוס לקוחות חדשים
– שימור וטיפוח קשרים עם לקוחות קיימים ועדכון תיקי השקעות בהתאם לצורך

שכר ותנאים:
– עבודה במשרד בוטיק יוקרתי עם סביבת עבודה מקצועית ותומכת
– ליווי והכשרה לצד המתכננים הפיננסיים הטובים ביותר
– משרה מלאה עם אופק קידום והתפתחות מקצועית
– אפשרויות קידום והתפתחות בחברה
– שכר גבוה למתאימים

מיקום: פתח תקווה
רוצה להצטרף למשרד בוטיק מוביל ולהתפתח לצד מקצוענים מהשורה הראשונה? שלח/י קורות חיים עכשיו!
דרישות התפקיד
– רישיון סוכן ביטוח פנסיוני בתוקף מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון – חובה
– ניסיון קודם במכירות/שירות לקוחות בתחום הביטוח או הפיננסים – יתרון משמעותי
– תקשורת בין-אישית גבוהה, כישורי מכירה ושכנוע
– אחריות, יוזמה ויכולת עבודה עצמאית ובצוות
– שליטה בסיסית בתוכנות מחשב; היכרות עם מערכות CRM – יתרון

שליחת קורות חיים מהווה הסכמה לשמירת פרטיך במאגר חברת ג׳וב ספייס ולפנייה אליך בנוגע למשרות עתידיות.
ניתן לעיין במידע, לתקנו או לבקש את מחיקתו בכל עת באמצעות פנייה ל־[email protected]
למידע נוסף – ראה/י את מדיניות הפרטיות- https://www.jobspacepro.com/privacy-and-policy